1943年，第二次世界大戰的戰場形式發生了巨大轉變。反法西斯陣營看到勝利的曙光，在中國戰場上，日軍為挽救形式發動了瘋狂的進攻，與此同時，一場醞釀已久的驚天陰謀也拉開了帷幕。男主陳淺(彭冠英 飾)（彭冠英 飾）代號呂布正在街上準備和軍統的另一名特工許奎林代號貂蟬見面后傳遞了情報。如今美國和德國都想要拿到核武器，誰要是能拿到核武器就能贏得勝利。如今日本人資源匱乏就想來中國尋找資源，而對方現在正準備去大劇院。此時軍統的人已經做好了萬全的準備，南京第一保衛局局長周左也在門口守著，并且表示今天一只麻雀也別想飛出去。陳淺也在工作人員的隊伍中，就在這個時候日本明星野村明過來了，記者們紛紛涌上前進行拍照。另一邊的余春陽(陳鈺琪 飾)（陳鈺琪 飾）正和同伴抬著道具準備進去，而這些道具下面就藏有武器，因為封面被貼上了標簽，所以一般人是不會察覺的。陳淺在進去之前也被日本人要求檢查箱子，日本士兵發現了一些螺絲釘還進行詢問，陳淺也是回答自如，日本士兵也并沒有太過為難，另一邊的許奎林也順利假裝成記者進來了。余春陽一行人的道具在門口被日本士兵攔下，并且要求他們打開看看，可是上面貼有封條，就在這個時候，野村明出來并且表示這些東西都是自己的，所以就在雙方僵持不下的時候，野村明最后提出自己打開箱子，這下日本士兵才答應的。梅機關行動組組長井田裕次郎（富大龍 飾）正在審問國民政府軍統特工毛森，他們現在已經掌握了國民政府的一些行動計劃，毛森也害怕自己被殺，所以交待出暗殺的人可能是代號呂布和貂蟬。因為是野村明親自檢查，但也并沒有檢查出任何異樣，最后也不了了之了。余春陽成功進去后便展開了一系列的搜查，余春陽是共產黨代號是布谷鳥。聯絡站站長徐海辰告訴他這次日本人來傷害肯定就是想要拿到原材料，而余春陽的任務就是務必要情報拿回來。陳淺趁著野村明小憩的功夫準備進行一番搜查，而許奎林則在旁邊做好接應。原本毛森是要來接應他們撤退，殊不知井田裕次郎已經將他抓走了，毛森為了自保將所有的計劃都說了出來。許奎林和樓上的陳淺對視了一眼，并且表示野村明就在樓上。隨后許奎林到樓上去并且故意支開了工作人員，陳淺才有機會進入了道具間，結果剛進去就和余春陽遇見了，余春陽女扮男裝的身份也被識破了，她記得領導曾告訴過他呂布和貂蟬可能也會摻和一腳，為了不暴露身份，余春陽便只好先行離開了。表演即將開始，許奎林已經確認了仁科富熊的位置后便告訴了陳淺，野村明換好衣服準備開始表演，時間剛好指到了四點的位置，陳淺計劃好的保險絲也熔斷了，就在所有人慌亂的時候，陳淺趁機殺死了仁科富熊，而當日本人緩過神來的時候，所謂的仁科富熊已經死了，然而所有日本士兵都去保護另一位，陳淺發現他才是真正的我仁科富熊，趁著下一次保險絲熔斷的機會，陳淺將真正的仁科富熊給殺死了。隨后，陳淺和許奎林便準備撤離，殊不知余春陽也來到了他們的暗道，不過陳淺也并沒有對他下手，就這兩人準備離開的時候沒想到竟然發現早已有人埋伏在此，他們便猜測的毛森已經叛變了。可是許奎林還是身受重傷，陳淺只能趕緊帶他一起離開，井田裕次郎已經將周圍所有弄堂口都包圍了，最后他們還是被日本人帶走了。余春陽的任務也算是失敗了，她準備給領導海叔寫信主動承認錯誤，畢竟他我睡她的情報被陳淺拿走了，海叔還是覺得余春陽現在不適合這樣的工作并準備將其調離。在重慶軍統第一處的軍事情報科，湯尚壽正在給領導匯報情況，如今呂布和貂蟬已經被日本人抓走了，接下來的行動就要看關處長如何處理。