天水化為四股向人間流去，楊嬋(周揚 飾)奮力截住了三股，但最后一股還是流到了人間，給人們帶來極大災難。

被困在四重天的楊戩(焦恩俊 飾)，力量逐漸散盡，眼看就要被小金烏所殺，哮天犬(陳創 飾)帶著楊嬋和哪吒趕到。寶蓮燈威力無比，無人能夠接近。楊戩、哪吒、哮天犬、楊嬋逃離了天界。而后在南天門外失散。

楊戩逃進了廣寒宮。在嫦娥(李欣汝 飾)的精心照料下，楊戩傷愈了。但他此時卻開始怨恨自己的母親。嫦娥告訴他，他的母親未必是錯的。嫦娥希望他能為活著的人而繼續活下去，而且，天水造成的災難是因楊戩而起，楊戩有義務把水治住，他應該去幫助楊嬋等人治理弱水。楊戩的力量漸漸回歸。