包拯心系“貍貓換太子”一案，終于還是暗中留下來了。他拜訪了李氏,承認了李氏的國母身份。原來當今皇帝名義上是八賢王(龍隆 飾)之子，實際上卻是李氏當年那被換走的親生骨肉。此事唯有李氏、內監主管陳琳、八賢王夫婦知道內情。包拯趁皇上獨自在相國寺燒香時安排李氏上前相會。李氏思子心切，見皇上不肯相信自己一怒之下竟杖打皇上。皇上當時雖大怒離去，但母子天性作用，回宮后多方打聽，發現了許多疑點。 　　包拯猜測郭槐為保守秘密,必定不會放過陳琳，展昭(何家勁 飾)領命，再次深夜入官找到陳琳，曉之以情動之以理，又擒下了郭槐所派刺客，揭露了郭槐的險惡用心。陳琳終于被展昭打動，告訴皇上：若要知“貍貓換太子”詳情，必須請教八賢王。