孟海(楊奇鳴 飾)被夏曳(何美璇 飾)拿刀逼入房中，宗主(方曉莉 飾)看到孟海，便將跪在地上的黑衣人叫了起來(lái)。黑衣人站了起來(lái)，掀開(kāi)帽子，孟海一看此人竟然是自己的父親孟青松(劉沙 飾)。宗主對(duì)著孟海說(shuō)，你一定不知道是孟青松殺死了自己的兄弟。說(shuō)完便讓夏曳殺死孟海，夏曳得到宗主的指令，看著孟海卻遲遲不肯動(dòng)手。在一旁的孟青松突然拿刀偷襲了宗主，將宗主刺到在地。孟青松早已知道宗主回來(lái)中國(guó)報(bào)仇，在閉關(guān)之時(shí)早已破解盤(pán)絲繞。孟海質(zhì)問(wèn)父親是否真是叛徒，可孟青松卻回答這世上沒(méi)有一個(gè)好人，為了活命總會(huì)不擇手段。夏曳看到母親被刺，拿起刀準(zhǔn)備刺向孟青松，孟青松也準(zhǔn)備拿刀刺向夏曳，千鈞一發(fā)之際，孟海沖上去擋在夏曳面前，卻被孟青松的刀刺傷倒在地上。日本兵沖進(jìn)來(lái)，孟青松見(jiàn)勢(shì)逃走。日本官兵帶走了宗主和夏曳。孔目(楊玏 飾)等人趕到之時(shí)，孟海已經(jīng)奄奄一息，臨終前告訴孔目，夏曳和宗主去了碼頭以及見(jiàn)到了孟青松，希望孔目再見(jiàn)孟青松時(shí)一定要原諒孟青松。孔目等人將孟海的尸體帶會(huì)圖騰館，歐陽(yáng)風(fēng)(左騰云 飾)說(shuō)著一定要找宗主報(bào)仇。可孔目此時(shí)卻分析到，吳市長(zhǎng)與杜館長(zhǎng)均是主動(dòng)為兇手開(kāi)了門(mén)，認(rèn)為兩人都認(rèn)識(shí)兇手，推斷吳市長(zhǎng)和杜館長(zhǎng)可能都是被孟青松所殺害。有可能是因?yàn)樽谥鞔呙吡嗣锨嗨桑瑢?dǎo)致他殺人。李正陽(yáng)(鮑鯤 飾)回來(lái)報(bào)告宗主將搭乘下午的船逃走。孔目計(jì)劃如果與宗主正面交鋒被催眠，就要宋奕破解催眠術(shù)。宋奕雖有過(guò)破解催眠的經(jīng)歷，但卻很難有把握。孔目再一次教宋奕破解催眠術(shù)，孔目催眠了宋奕和歐陽(yáng)風(fēng)，并帶著宋奕來(lái)到歐陽(yáng)風(fēng)的催眠意境之中，教宋奕在夢(mèng)境之中如何剛強(qiáng)的破壞意境，破解催眠術(shù)。而在歐陽(yáng)風(fēng)的催眠意境之后，孔目看到了當(dāng)年的歐陽(yáng)風(fēng)。醒來(lái)之后，孔目問(wèn)歐陽(yáng)風(fēng)是否去過(guò)日本。歐陽(yáng)風(fēng)這才想起來(lái)當(dāng)年是孔天兆帶著他去到日本的。宗主和夏曳在碼頭的茶樓里休息，孔目等人來(lái)到碼頭尋找宗主和夏曳。李正陽(yáng)帶著武器從日本軍方正面攻擊。宋奕和孔目、歐陽(yáng)風(fēng)從側(cè)面偷偷潛入。此時(shí)，孟青松也潛入了宗主所在的茶樓，正準(zhǔn)備下手之時(shí)，孔目等人也沖到了茶樓。孟青松見(jiàn)到孔目，教唆孔目對(duì)宗主下手，因?yàn)楫?dāng)年是宗主殺害了孔天兆。宗主此時(shí)卻說(shuō)孔天兆是她所殺，孟青松根本沒(méi)有中盤(pán)絲繞，而且一直欺瞞大家。孔目說(shuō)出當(dāng)年因?yàn)榭滋煺淄德?tīng)到孟青松要陷害孫中山的計(jì)劃，便讓歐陽(yáng)風(fēng)把計(jì)劃告訴了孫中山。計(jì)劃敗露，孟青松便挾持宗主的女兒逃回國(guó)內(nèi)。回到國(guó)內(nèi)怕事情敗露，便找到歐陽(yáng)風(fēng)，并且催眠了他，讓他忘記了當(dāng)年的事情，從此之后歐陽(yáng)風(fēng)就改變了性格，成了一個(gè)柔弱的人。孔目接著揭露孟青松的真是面目，孟青松在殺害杜館長(zhǎng)和吳市長(zhǎng)之前就已經(jīng)破解了自己所中的盤(pán)絲繞。孟青松將自己筆記本中如何破解催眠術(shù)的兩頁(yè)記載撕掉，殺了杜館長(zhǎng)和吳市長(zhǎng)，將一切罪名加在宗主頭上，本以為這樣從此就可以光明磊落的過(guò)一生。哪里想到這一切卻被孔目所發(fā)現(xiàn)。孟青松知道事情敗露，氣急敗壞，催眠了孔目、宋奕、夏曳和歐陽(yáng)風(fēng)。在催眠夢(mèng)境之中，孔目等人被裝入一個(gè)玻璃罩中，并不停的從瓶口灌入細(xì)沙。夏曳告訴孔目不只是吳市長(zhǎng)和杜館長(zhǎng)是被孟青松所殺，就連孟海都是被他所殺。孟青松來(lái)到夢(mèng)境之中，與孔目對(duì)峙。宋奕按照孔目事先教她的方法，試圖破解孟青松的催眠術(shù)。時(shí)間一分一秒開(kāi)始倒轉(zhuǎn)，宋奕成功的破解了孟青松的催眠術(shù)。醒來(lái)之后，孔目將刀扔給孟青松，讓他自我了斷。外面李正陽(yáng)被日本官兵抓到，正當(dāng)李正陽(yáng)準(zhǔn)備拉開(kāi)自己身上的炸藥與敵人同歸于盡時(shí)時(shí)，總探長(zhǎng)帶著人來(lái)支援，就連鯊魚(yú)幫也跟著來(lái)幫忙。總探長(zhǎng)讓李正陽(yáng)去幫助孔目，此時(shí)孟青松趁亂挾持了夏曳，宗主為救夏曳，被孟青松刺死。孔目等人無(wú)計(jì)可施，孟青松正準(zhǔn)備逃離時(shí)，被趕來(lái)的李正陽(yáng)一槍打死。大家埋葬了孟青松和孟海，在墓碑前夏曳向孔目告別，因?yàn)檫@段時(shí)間發(fā)生了太多的事情，讓她無(wú)法正視現(xiàn)在的生活，便選擇了離開(kāi)。孔目看著夏曳離開(kāi)的身影，有些傷感。一個(gè)月后，圖騰館漸漸走向正軌，歐陽(yáng)風(fēng)也找到了真正的自己，開(kāi)始在圖騰館帶徒弟，一字一句的教導(dǎo)圖騰館的徒弟們，作為催眠師一定要心存善念，以此救世濟(jì)民，而孔目最終也跟宋奕走在了一起。（全劇完）