清廷末年，匪首黃林兒被關在了清廷的監牢，皇太后宣旨讓斥責黃林兒妖言惑眾破壞中俄美英的關系，讓黃林兒赤裸游街示眾，之后交給英國領事館處理，黃林兒遭受到了非人一般的待遇，赤裸著坐在囚車內游街示眾，黃林兒一滴眼淚也沒有掉下，只是心中暗暗詛咒慈禧太后賣國求榮不得好死。眼鏡來到禁閉室找章秉燭，章秉燭苦累了在里面睡著了，眼鏡支走了守衛，一帽子打醒了章秉燭。行天來找鮑東海勸說他停止辦案，因為即便知道兇手是誰，也會導致辦案人員不必要的傷亡，因為這不是一起簡單的謀殺案。鮑東海根本不相信，行天提醒鮑東海百尸占山案，這一切都是幻術導致的，就像是十二年前鮑東海派出去的那些人的下場一樣，鮑東海根本不相信什么幻術，厲聲要趕走行天，可是行天只是利用房間里的鐘表，使用了視瞳術，就讓鮑東海產生了幻覺，光著身子跳了五分鐘，鮑東海不由得不相信，也不敢再次嘗試，趕緊穿好衣服。眼鏡嚇唬章秉燭局長要把他槍斃，嚇得章秉燭跪地求饒，眼鏡故意說他代替求情，讓章秉燭可以降級處理，以后要跟著眼鏡干，而且必須要聽話，否則就地槍決。章秉燭感恩戴德，將戒指又還給了眼鏡，眼鏡又伸出了另一只手，示意章秉燭還缺一個，章秉燭立刻諂媚的表示他有一個扳指正好可以般配眼鏡。行天告訴鮑東海，幻術可以通過很多方式傳遞，唱片還有各種音樂聲，另外最厲害的就是豚鳴術，在二百米內的人都可以被控制，但是這種幻術使用一次要很久才能恢復。掌握了這個豚鳴術的人只有黃林兒，行天告訴鮑東海練成了視瞳術的黃林兒當初被移交給了英國領事館，但也因為這個視瞳術離開了那里。宣統皇帝的小朝廷還在紫禁城，這個也是黃林兒回來報復清廷的緣故，豚鳴術需要十二年才能施展一次，行天告訴鮑東海在十二年前的黃林兒對李祥林大人施展過豚鳴術，現在黃林兒的教眾有十個人。當時李祥林發現了黃林兒的事情去查案，還帶走了一個箱子，當逃走的時候被黃林兒發現，黃林兒自知無法追趕上李祥林，就使用了豚鳴術控制李祥林，導致李祥林在馬車上自殺了。在李祥林的葬禮上，一個小孩打開了那個箱子，發現箱子里裝著的是一個白頭發的小女孩。正當大家悲傷的時候，笛聲響起，控制了現場的人，這些人當場廝殺起來，滿地都是尸體。小男孩躲在暗處看到了這一切，也藏起了那個白發女孩，黃林兒帶著教眾來查看現場搜索箱子，可是一無所獲。那個小男孩就是天行，天行將這一切都告訴了鮑東海，鮑東海和李祥林是故交，對天行自然是認識的，聽聞是故交的兒子驚喜不已，同時也更多了相信。天行推測鮑三妹有幻術抗體，所以才會被帶走，黃林兒一定是為了訓練鮑三妹，首先第一步就是要清除鮑三妹所有的記憶，鮑東海擔心鮑三妹再也不認識他了。鮑東海安排所有人立即城里特別行動大隊，隊長讓行天擔任，手下的警員都推辭各自有事無法加入大隊，行天也不為難大家，心生一計，故意說出自己來這里擔任隊長是有五百大洋的費用，他可以分文不取，獎勵給表現突出的警員，話音剛落大家都全員參與了。行天首先安排把大茶壺叫過來問話。