嫦娥(范文芳 飾)眼見后羿(李銘順 飾)竟斷言不會再見自己，傷心欲絕，河伯(連凱 飾)安慰嫦娥之余，欲重施故技，暗向嫦娥下忘情湯，卻為玉兔(鄭安倫 飾)發現，阻止。玉兔問此物何來，河伯胡扯一番，指洛嬪(溫崢嶸 飾)唆使他這樣做。玉兔著河伯要是深愛嫦娥，應以情動之，勿作卑鄙下三流之事。河伯內心不悅之余，亦想真正得到嫦娥的感情。后羿再無接觸嫦娥，但對嫦娥越逃避，內心有股動力，越是不忍難耐，不知如何是好，只有對洛嬪加倍的憐惜。洛嬪只覺心甜，指希望盡快完婚。后羿雖一口答應，但答應過后又忐忑難安。

唯后羿慢慢從附近居民口中聽到，眾村民接觸嫦娥日久，覺嫦娥心地善良，不會傷害別人，甚至對小動物也很細心關懷。后羿聽過后，對嫦娥是惡是善，更是疑惑。河伯只得一邊殺害無辜人畜，一邊幻化成村民中傷嫦娥，說她是狐媚妖女，已害了人畜無數。村民信以為真，惱恨嫦娥。后羿將信將疑。

時玉兔惱恨洛所所為，中途幻變成洛嬪，對后羿懺悔，再說出一切前因后果，后羿驚疑一已，洛嬪發現玉兔破壞她的計劃，乃利有伏羲(鄭則仕 飾)處偷來的八卦龍馬，上了玉兔身，化成兇猛蛟龍。后羿駭然，彎弓搭箭，要將之射殺，嫦娥撲救，后羿認為嫦娥玉兔皆為妖物，擊殺之，但最后還是不忍，半草蘆毀掉，嫦娥無家可歸，傷心絕望。河伯將已變得如走肉行尸般的嫦娥，帶回自已管轄之地黃河。途中嫦娥已開始手腳麻痹，玉兔慘然，知道嫦娥快會灰飛煙滅，交嫦娥給河伯照顧，徑自匆匆重回天庭。

玉兔偷上天宮，要帶走嫦娥及后羿之前的定情信物。此物正是二人親手種植的并蒂蓮。當日嫦娥化成肉身，不能帶仙物下凡，故一直遺留在天庭。九哥(李進榮 飾)知道嫦娥慘情，失色，想跟玉兔下同，卻被發現，九哥只有掩護玉兔，最終玉兔得以脫身，九哥卻被擒。

河伯帶嫦娥回家，嫦娥雖一如死物，河伯卻心存希望，他知道嫦娥若對后羿絕望，或許能將情心轉移，則她不必化為飛灰，而自己亦美好姻緣，只是嫦娥對他全無反應，河伯心急如焚。一夜嫦娥睡了，河伯竟借醉侵犯嫦娥，嫦娥睡夢中以為后羿，終似再得氣息，與之親吻起來，但發覺竟是河伯，極力反抗，河伯力言自己對其愛意，只想嫦娥幸福。嫦娥不為所動，寧愿變成虛空塵埃，終離開，河伯痛苦傷透。

時后羿獨個后山打獵，遇一野兔，間懂避過后羿所發這之箭。后羿地雜擒獲此兔，一輪追逐，輾轉間來到深山幽谷之內。時野兔竟一時產幻化成嫦娥，一時間幻化成后羿，一時間更憶化成其它眾仙。只見不日嫦娥、后羿地一幕幕仙界凡間情景重現后羿眼前。后羿錯愕不已，時野兔乘機離去，現身，原來正是玉兔。玉兔眼見嫦娥痛苦，乃前來助后羿憶起往事。且帶來定情信物并蒂蓮，望后羿回復記憶，后羿取信物，呆然。一段段的回憶，開始浮現后羿腦海，后羿頓感迷惘，苦苦追憶下，生出頭痛癥，痛苦難當，洛嬪是悉，一意討好之余，為免夜長夢多，決定加緊手段希望及早得到后羿，提早辦喜事，想法子令后羿僅余記憶消失。另廂的河伯遍尋嫦娥不著，卻得悉玉兔竟取得并蒂蓮以助后羿回憶，急怒攻心，誓殺玉兔，玉兔開始知道河伯心腸惡毒，傷心之余，說出當初曾芳心錯付，愚蠢之至。河伯呆然，不想自己也為人所愛，對之不無感動之情，最后沒下殺著，玉兔負傷離開，重遇傷病交加的嫦娥，主仆二仙只有抱頭痛哭。玉兔告訴嫦娥后羿開始對她有記憶，嫦娥由是重拾少許希望。