1943年抗日戰(zhàn)爭時期，日本帝國軍為保住侵占區(qū)，集中所有兵力， 對河北抗日根據(jù)地進行殘酷的反掃蕩行動，一時間，大量日軍將其團團包圍，并向其發(fā)起了攻擊，并且把抓來的 人編制為偽軍，帶領(lǐng)日軍切斷我黨運輸路線。華北地區(qū)由于瘧疾病的原因需要大量的奎寧，因此黨組織派出了人員執(zhí)行黑風(fēng)計劃。　　日本人行動失敗，黑風(fēng)當(dāng)時被包圍，古川被訓(xùn)斥，他們知道黑風(fēng)來北平的目的是為了奎寧，介殼蟲是日本人插入的內(nèi)應(yīng)，他們還不知道黑風(fēng)計劃的命令。醫(yī)務(wù)部長沈奇志被罵，他要在小河口戰(zhàn)役打響之前弄到足夠的奎寧，代號為紫藤的共產(chǎn)黨員也已經(jīng)潛入北平。　　　　黑風(fēng)決定去雜貨鋪接頭，日本人分析見面的人肯定是黑風(fēng)，而不是紫藤。陶婷看到黑風(fēng)回來后很生氣，她沖上去就和他打了起來，三年來大家都沒有他的消息。日本人對于八路軍英雄黑風(fēng)早已是聞風(fēng)喪膽，他讓他們替自己去新民藥廠找董師洛，并將行動計劃說給他們聽。　　　　黑子(富俊峰 飾)找到董師洛后說出了他要買奎寧，董師洛說自己是毫無辦法。黑風(fēng)看到了雜貨鋪門口的埋伏，他化妝成乞丐得到了需要的情報，和他接頭的人被抓獲，黑風(fēng)急忙跑走，日本人要活捉黑風(fēng)，在紫藤的掩護下黑風(fēng)順利逃脫。清水少佐對古川的行動表示不滿。從三哥那里黑風(fēng)知道了藥品通行證的藏身地，黑風(fēng)想讓董小姐扮成日本藝妓配合自己行動，他要去高橋辦公室盜取通告證。　　　　黑風(fēng)知道潛伏在自己內(nèi)部的特務(wù)不是一般人物，老關(guān)的被捕讓他更加確定了這一點。董師洛管家來到黑子處要贖人，他們要三天內(nèi)拿到所需要的奎寧，管家只好答應(yīng)了他們的要求，黑風(fēng)弄來的原料也被送了出去。在日本特務(wù)介殼蟲的配合下老關(guān)被救了出來，這是為了取得黨組織的信任。日本人命令清水盡快掌握黑風(fēng)的行蹤。黑風(fēng)知道老關(guān)的被救是一個圈套，他知道主張救老關(guān)的人值得懷疑。　　　　搞到藥品對黑風(fēng)來說并不困難，但如何運出去才是關(guān)鍵。黑風(fēng)將行動的任務(wù)都分配下去，日本人也猜到了黑風(fēng)要去竊取通行證。