方振東(谷智鑫 飾)大難不死回到潼關

方振東帶著十二個刀客兄弟過河找日本人算賬，十二個兄弟全數死在日本人手中，方振東大難不死連夜將兄弟們的尸體運回潼關城外，挖了一個土坑埋葬了十二個兄弟。

當晚方振東摸黑回家溜進廚房找到食物大口大口吞食，方母與方麥香(楊壹童 飾)聽到廚房中有異響，母女二人以為進了小偷，直到看清蹲在廚房中的人是方振東，方母才長長松了口氣盤問方振東遇到了什么事情。

方振東頭破血流一聲不吭吞食大餅，在方母的追問下，他將帶著十二個兄弟過河找日本人算賬的經過說了一遍，吃完大餅方振東一聲不吭起身就走，他要繼續過河找日本人算賬。

萬營長得知方振東已經回到潼關，趕緊派出人手擒獲方振東，方振東被五花大綁成了囚犯，面對萬營長的審問，他只想過河找日本人報仇。

萬營長見方振東情緒處于失控狀態，只得讓杜云蘭開導方振東，方振東與杜云蘭是一起長大的伙伴關系親密，杜云蘭在方振東面前談起兒時生活的一些情景。

方振東過河找日本人算賬的時候曾經搭載一名中年男子過河，該男子是一名特務已經成功過河，萬營長的上級派出一名特派員審訊方振東，萬營長心急如焚在特派員面前談起方振東，在他看來方振東絕非有意送特務過河，當時方振東根本沒有識出特務的身份。雖然萬營長分析得非常有道理，特派員依然決定嚴厲審訊方振東。

方振東借著幫助萬營長指認特務的機會過河來到對岸城區，萬營長帶著方振東到一家餐館吃飯，方振東扭頭看到街上的日本人，雙眼立時露出兇光想找日本人算賬，萬營長察覺到方振東的心思，趕緊警告方振東不要亂來。

方振東與萬營長吃完飯離開餐館，二人來到街上遇到了一伙日軍士兵，其中一個日軍長官引燃了方振東的怒火，方振東想起了十二個兄弟慘死日軍手中的情景，當時十二個兄弟幾呼沒有反抗力量，一個個就像是雞鴨一樣被日軍士兵殺掉，自從十二個兄弟被日本人殺死，方振東看到日本人就會本能地燃起內心的仇恨之火。

不等萬營長回過神來，方振東忽然出手襲擊帶頭的日軍長官，日軍長官猝不及防被方振東推倒在地上，方振東雙目血紅如同發瘋的猛獸，舉起手中的砍刀接二連三砍殺日軍長官，跟隨日軍長官的日軍士兵舉槍向方振東射擊，方振東眼中只有日軍長官，臉上沾滿了鮮血拼命砍殺日軍長官。

萬營長本來不想惹是生非，奈何方振東突然襲擊日軍，萬營長只得從身上掏出手槍與日軍士兵激戰。