韓曉琳(應采兒 飾)被周新宇(于和偉 飾)弄到一個山寨的翠竹山莊，韓曉琳醒來后就看到了自己昏迷時候遭受各種折磨不堪照片，幾乎崩潰。葉教官(袁苑 飾)(于震 飾)宣布，她已經加入了K3，代號孤燕。韓曉琳被關在黑屋子里，遭受了慘無人道的虐待和折磨。她沒有想到，策劃這一切的，竟是周老師!在韓曉琳受到折磨的時候，訓練中的王斌(傅程鵬 飾)也心靈感應般地莫名心痛恐慌。

徐公道(侯勇 飾)轉交給了王斌兩封信，一封來自林濤濤，一封來自韓曉琳。王斌展開韓曉琳的信件：……鳴鳳的臉只有風吹過，月亮照過，太陽曬過，媽媽吻過，鳴鳳是純潔的。今天，您愿意親親鳴鳳嗎——王斌，如果你愛我，就趁現在找個無人的角落，親吻這篇滾燙的信紙吧……

王斌的情感激蕩著，他如獲至寶般地捧起信紙，將臉輕輕地貼上去，仿佛尋到了韓曉琳的甜美氣息……徐公道對王斌等人展開了嚴格的訓練，他們要學習角色扮演、心理評估、說服、利用、甚至欺騙……訓練目標就是要讓他們掌握各種常人所不能掌握的特殊技能，包括軍事、政治、語言、法律、心理學、社交等等并且可以熟練運用。

他們要學會研讀對方心理、密碼密語、審訊和反審訊、滲透偵察和反滲透偵察、跟蹤和規避，更重要的是學會運用大腦——他們不是超人，但是他們必須具有超出常人靈活的大腦才可以勝任這個工作。與此同時，韓曉琳在翠竹山莊也在經受著毆打與折磨，并強迫她投入訓練。