游擊隊(duì)的知龜田(呂清超 飾)要露面，想到刺殺太危險(xiǎn)，不能貿(mào)然行動(dòng)。但是二龍不想放過這個(gè)機(jī)會(huì)，他拉上楊士琦(崔鐘 飾)和翠翠(劉思彤 飾)，想私自行動(dòng)。但是翠翠考慮到李空山的安全，堅(jiān)決不同意，終于二龍和楊士琦還是偷偷的行動(dòng)了。翠翠很是著急。

黑狼(魏春光 飾)熟悉二龍的秉性，知道這樣的機(jī)會(huì)，二龍肯定會(huì)出現(xiàn)。他決定殺了二龍立功。二龍和楊士琦一大早混進(jìn)城里，翠翠之后才到，卻被黑狼的人發(fā)現(xiàn)了，黑狼的人跟蹤了翠翠。

委任儀式開始，小林宣讀著親日思想，二龍和楊士琦伺機(jī)動(dòng)手。翠翠來不及阻攔，只好開槍警示李空山。場面全部混亂了，二龍和楊士琦開槍既沒打中李空山，也沒打中龜田，反而暴露了身份，陷入了危險(xiǎn)之中。

刺殺行動(dòng)完全暴露，賈老四追殺翠翠，黑狼追殺楊士琦，小林帶著人追殺二龍，三人都危險(xiǎn)重重。楊士琦被追進(jìn)一件茶樓，躲在柜子里逃過了黑狼。而翠翠被賈老四步步緊逼，楊士琦卻突然冒出來幫了翠翠一把，帶著翠翠逃跑了。楊士琦質(zhì)問翠翠，翠翠卻不能說出實(shí)情，被楊士琦誤會(huì)。

黑狼被逼進(jìn)一家旅館，殺了小林和很多鬼子，依舊被鬼子纏著。這時(shí)候白狐突然出現(xiàn)，白狐救了二龍。二龍謝謝白狐，白狐說二龍?jiān)?jīng)救過她，這下扯平了。

龜田大怒，又狠狠地把小林、黑狼、李空山他們大罵了一頓，揚(yáng)言一定要把游擊隊(duì)的人揪出來。黑狼回家后囑咐白狐不要隨便出門。

翠翠回游擊隊(duì)后被楊士琦指認(rèn)是鬼子的臥底，翠翠百口莫辯，就連方隊(duì)長(滕愛弦 飾)和二龍也沒辦法幫她。

之前假扮王有田的山田來調(diào)查小林的死，他逼黑狼交出游擊隊(duì)的位置，原來黑狼當(dāng)初在二龍身邊也安插了臥底。山田帶著敢死隊(duì)的人來游擊隊(duì)根據(jù)地附近倆查探，被隱蔽在草叢間的狗子和梁福生發(fā)現(xiàn)。鬼子發(fā)現(xiàn)了根據(jù)地，楊士琦認(rèn)為是翠翠搗的鬼，翠翠很是委屈。二龍帶著人出去追查王有田。

狗子一路跟蹤王有田，并在路上留下記號(hào)。二龍他們跟隨記號(hào)追過來。但是狗子終于被王有田發(fā)現(xiàn)了，王有田設(shè)計(jì)抓了狗子。二龍到來，山田用狗子威脅二龍。二龍發(fā)現(xiàn)王有田是鬼子，假裝撤退。狗子配合，答應(yīng)給山田帶路，把鬼子引進(jìn)了二龍的埋伏，山田中計(jì)。山田和一個(gè)手下被俘虜。

二龍和楊士琦審問山田，楊士琦讓山田指認(rèn)翠翠，翠翠很委屈，二龍為翠翠辯護(hù)。但是翠翠確實(shí)很很多可疑的地方，終于讓翠翠單獨(dú)去審問山田。