神秘青年站在窗邊，告訴莫莉，他知道莫莉能看見(jiàn)的事。他舉手向著樹(shù)林指去，告訴莫莉，他知道莫莉已經(jīng)在那處死去了。在大都會(huì)的一處高級(jí)會(huì)議室中，一名英姿颯爽的白人男青年，正在向在座的客戶演講自己作為精神病醫(yī)生的最新成果。演講者是一名精神病醫(yī)生，致力于治療老年癡呆。青年醫(yī)生結(jié)束了工作，和妻子在湖邊散步聊天，突然接到來(lái)自故鄉(xiāng)——巖堡鎮(zhèn)的電話。他的母親露絲患有老年癡呆，他接到電話后，第一時(shí)間擔(dān)心著母親是否安好。而露絲此時(shí)，正與伴侶潘伯恩一起生活，也沒(méi)什么好擔(dān)心的。但電話另一頭傳來(lái)的，是另一個(gè)噩耗。青年醫(yī)生的父親，用槍自殺了。青年醫(yī)生只好回到巖堡鎮(zhèn)，為父親處理后事。他回到家中，發(fā)現(xiàn)四處一片狼藉，廚房擺滿了用完很久卻不洗的碗筷。他從窗戶看出去，看見(jiàn)了一位熟人，莫莉。他跟莫莉打了招呼，莫莉也向青年醫(yī)生打了聲招呼。莫莉似乎不太記得他了，青年醫(yī)生自我介紹到。他叫亨利·迪弗。亨利·迪弗和莫莉到小酒館聊天，了解到這位外向的女孩是鎮(zhèn)議會(huì)會(huì)長(zhǎng)，熱衷鎮(zhèn)上各種公益雜事。亨利回到家中，給妻子打電話報(bào)平安。不巧地，家中保險(xiǎn)絲突然燒了，他只好進(jìn)入地下室自行解決。地下室布滿了一陣寂靜而又詭異的氣氛。亨利不一會(huì)，便找到了電箱，接通電源。地下室的燈光也隨著通電而亮了起來(lái)。“啊！”突然其來(lái)的燈光，照亮了一樣讓亨利嚇了一跳的東西。那是一個(gè)鐵籠，鐵籠里是一名約摸12歲的黑人小男孩。警方來(lái)到亨利家中，把這名被囚禁的小男孩接走了。小男孩目光呆滯，嘴里念念有詞，說(shuō)著“上帝之聲”、“森林”等詞，讓警方、莫莉不明所以。但亨利，知道他在說(shuō)什么。父親是教堂的一名神父，在亨利小時(shí)候，他便帶著亨利在樹(shù)林中尋找上帝之音。可惜亨利怎么也聽(tīng)不見(jiàn)，長(zhǎng)大成人后，這事對(duì)于亨利來(lái)說(shuō)，便成了一段可有可無(wú)的回憶。警方問(wèn)到黑人小男孩的名字，小男孩說(shuō)了一個(gè)名字“亨利·馬修·迪弗”。小男孩那呆滯的目光，始終向著一個(gè)方向——在漆黑中的森林。擁有通感的莫莉通過(guò)接觸，試圖看一看小男孩的所見(jiàn)所聞，卻滿是奇怪的畫(huà)面。亨利和莫莉打算接小男孩回家過(guò)夜，警察在后跟著，突然間，一股莫名的力量似乎促使著莫莉陪小男孩尋找他想看的東西，她甩掉警車，轉(zhuǎn)而駛向森林中。黑人男孩跑向森林，突然停了下來(lái)，莫莉觸摸他的肩膀，看見(jiàn)了小男孩眼前和身處的世界。這是一個(gè)可怕、詭異、崩裂的世界，他的眼前，有一位手持匕首的女人，而周圍，也時(shí)不時(shí)有一些身穿囚衣的犯人奔跑而過(guò)。警方此時(shí)來(lái)勢(shì)洶洶地追了上來(lái)，亨利立即想阻止警察，但警察鳴槍示意，亨利不得不跪地服從。黑人男孩突然跑了起來(lái)，莫莉也跟著一起跑了起來(lái)。警察在原本的世界中，不能與他們看見(jiàn)一樣的可怕景象，只知道這女人和小孩似乎在森林中逃避自己的追捕。警察向天鳴槍，莫莉腹部卻中槍倒地。亨利慌張地抱起了莫莉，聽(tīng)見(jiàn)她在奄奄一息之際，叮囑亨利去幫助那位黑人小男孩。亨利走上前，拉住黑人小男孩。他立即被帶入了小男孩身處的世界。緩過(guò)神來(lái)時(shí)，他突然又身處一個(gè)冰天雪地的世界。亨利在那里，走了幾日，最后遇到了雷西。這位迷失在雪地中的男醫(yī)生亨利，長(zhǎng)著神秘青年的模樣。神秘青年在窗邊，轉(zhuǎn)身問(wèn)莫莉，“你會(huì)相信我么？”