唐泛(官鴻 飾)一直等在高義府門外，邀請高義一同吃頓飯。高義找各種理由百般推辭，唐泛說這頓飯對高義很重要，高義這才勉為其難答應下來。唐泛好奇高義這三十年是如何度過的，身為戰俘身心都會留下難以磨滅的印記，更何況被俘長達三十年，沒有瘋癲算是好的，可高義卻還如此意氣風發，究竟被囚于何處，每日吃什么做些什么，可高義只字未提在瓦剌的經歷，著實令人好奇。高義跟唐泛說了他當年被俘之事，當年他和先帝一同被俘受盡折磨，眼看同袍死去也漸漸失去活下去的希望，擊殺也先坐騎也只是為了求死而已。然而也先并沒有殺他，而是折磨了他五年。之后也先帶著一個孩子到他面前，這個孩子的母親剛被漢人所殺，可他卻沒有在孩子的內心里看到一絲仇恨，這才幡然醒悟，他內心憎恨的瓦剌人和漢人一樣，他們也懂愛和善良。唐泛好奇那個孩子是誰，這時高義的學生前來，聲稱來京城是為了瓦剌的未來，并且拿高義的家人威脅，眼下各個地方的代表都來到京城，請高義作為瓦剌的代表前往接洽。唐泛清楚他現在的處境很不好，猜測高義故事里的孩子是阿拉斯。高義否認，阿拉斯是他在瓦剌一位友人的兒子，也是他的義子，所以才去鐵市拜祭。高義故事里那個獲救的男孩是剛剛叫他老師的人，是瓦剌之前的可汗也先的次子阿失鐵木兒，然后打暈帶走唐泛。汪植急忙向陛下稟報，打探到高義三十年的經歷，高義起初的確是戰俘，后來投入也先帳下成為瓦剌將軍，因所向披靡被稱為黑將軍。唐泛醒來，知道高義并不會殺他，只因剛剛的言談中，可以看出高義對阿失帖木兒的做法并不贊同，也清楚高義并非真的要背叛大明，這三十年來，瓦剌和大明雖有多次斗爭，但都是一些小打小鬧，明白都是高義的功勞。高義坦言這次突然回大明是因為阿失帖木兒，也先去世后，長子博羅納哈勒與阿失帖木兒為了爭奪權力而展開內斗，博羅納哈勒占了上風，阿失帖木兒決定打破瓦剌和大明的平衡，在幾年之前就開始行動，而阿拉斯就是阿失帖木兒的人。這次是博羅納哈勒將高義送回大明，一來是向大明示好，二來是想借高義之手查明阿失帖木兒的計劃。高義不想瓦剌和大明開戰，更不想卷入他們兄弟之間的權力之爭。唐泛勸高義跟自己回去，保證會還他清白，到時再借朝廷的力量一起阻止阿失帖木兒。高義嘆氣，這完全不可能，陛下很快知道他在瓦剌的行徑，是絕對不會容忍他為瓦剌效力，天下人都知忠臣不事二主，沒有人會理解他的用心。汪植和隋州(傅孟柏 飾)來高府搜查，這才發現高義已經將家人轉移。隋州擔心唐泛的安全，準備調動五城兵馬司，全城戒備。汪植聽說唐泛和高義在一起，倘若唐泛真的被鉗制，斷不能全城戒備，這樣只會打草驚蛇讓唐泛的處境更加危險，現在只能等。高義帶唐泛來到歡意樓與各地使節以及李子龍(王茂蕾 飾)見面，這個歡意樓是汪植的地盤，很快汪植得到消息趕來。而李子龍等人聽聞他們被錦衣衛和西廠包圍，大家趕緊撤退。汪植趕到廂房，看到唐泛助高義逃跑。高義與李子龍見面，剛剛李子龍說要撼動大明根基，想知道李子龍有何手段，為了讓李子龍相信自己的誠意，還將唐泛獻給李子龍。西廠里，汪植詢問那些被抓的使節，結果卻沒有得到任何線索，于是交代丁容(余洺軒 飾)不能對這些使節用刑，三個時辰之后陸續將他們釋放。高義找到汪植，他是為唐泛而來，唐泛為了大明甘愿把自己送給敵人，也為此得到一個情報，半月之后的立春大典，李子龍要行刺陛下。