秦鶯鶯抱著必死的念頭，從高空鋼絲上栽下來，趙滄海(印小天 飾)出手相救，雖保住了性命，卻還是受了傷，德國軍火商不再要求跟秦鶯鶯結婚，他對秦鶯鶯的剛烈震驚之余是唏噓敬佩，當藍督軍要懲罰秦小手(杜志國 飾)父女的時候，他出面為秦鶯鶯父女開脫…… 　　秦鶯鶯為愛殉情的表現打動了在場的每一個人，也深深打動了趙滄海，趙滄海決定接受秦鶯鶯。九月會沒有結束，趙滄海帶著神奇小子班的孩子們，帶著秦小手、秦鶯鶯父女踏上國外演出的旅途。 …… 　　面對趙滄海秦鶯鶯的結合，蕭紫霞有說不出的酸楚。燕青山(黑子 飾)噓寒問暖，對蕭紫霞關心照顧。加緊了兩個人漫長的情感之旅。 　　九月會上長樂班拿了金獅子大獎，回到了天津，恰逢天瑞大劇院掛出招牌重新開業，何自雄有燕青山帶領的華夏班人馬駐班，搶先進天瑞大劇院演出，效益不菲。 　　趙滄海從海外寄來了他跟秦鶯鶯舉行婚禮的結婚照，同時又寄來一筆錢，讓燕青山提前還清了何自雄的所有欠款。 　　燕青山拉起班子，重新打出華夏班大旗，演出也有了些積蓄，重新置辦了車馬棚桿。就在燕青山準備大干一場的時候，“九一八事變”爆發，華夏班收到了天瑞大劇院關二爺的邀請，從唐山回到天津。 　　此時天津已經有了日本駐屯軍。趙滄海當年在日本西村馬戲團收的那個徒弟西村正雄(馬浴柯 飾)，如今已是天津駐屯軍的小隊長。他的舅舅河野昌夫，因幾年前受傷不再登臺，改行做起了雜技研究。他來到中國做雜技研究。駐屯軍負責情報工作的龜田向河野昌夫提出“在中國的這段時間，留心搜集中國各方面的資料，特別是中國軍隊與當地政界的消息”的指示…… 　　河野昌夫到了吳橋，許天祿(王繪春 飾)熱情的接待了他，他對吳橋雜技吳橋，雜技文化，吳橋雜技人有了更深認識。 　　蕭紫霞同燕青山之間的愛情之旅，在高鳳蘭穿針引線努力下有了新進展，蕭紫霞已經答應跟燕青山結婚，燕青山卻提出“還要等一等，想等抓到柳三，找到殺師傅的兇手之后。”再說。 　　在日本軍隊向長城集結準備向中國腹地之際，趙滄海結束了國外演出，帶著他的神奇小子班還有在國外出生的女兒夏夏回到國內，他們在大連下船住進旅館，卻受到日本人的盤查刁難，“在國外要看人家的臉色，回到自己的國家里還要受這氣。”讓趙滄海高漲的情緒一下子低沉下來。 　　趙滄海把神奇小子班帶到華夏班的住地，這讓何自雄擔驚受怕，鬼難拿也擔心當年天瑞大劇院害死趙天福(趙文瑄 飾)的事情敗露，想提前下手，整死趙滄海、秦小手父女以絕后患。老謀深算的何自雄，則有著自己的主張，等待時局變化……盡管心里藏著怕，憋著恨，何自雄還是備下禮品，帶著白牡丹、鬼難拿，還有已經在他那里當大把式的“大花鞋”，去給趙滄海接風祝賀……