斯塔爾被上帝懲罰的體無完膚，靠著地下穴居人的手藝，才算勉強保住了一小命，只能躺在洞穴的草鋪上茍延殘喘。誰能想到，上帝的懲罰沒有結束。他很快發現，自己口中咀嚼的美味肉塊是自己的右腿。他驚恐的大叫著，稱自己腦膜下的傳感器已向梅察達發送方位，馬上就會有大批特工趕來。可這并不能嚇唬那幾個吃人的家伙，因為他們根本就聽不懂。要是弗拉夫曼來得再晚些，只怕圣父連左腿也保不住。回到梅察達，接上義肢，換上整潔的制服，斯塔爾垂頭喪氣的來到會議室。耶穌和希特勒的談判仍在繼續，斯塔爾卻已心灰意冷。沒有彌賽亞，就沒有世界末日，創世紀已徹底失敗。希特勒一臉壞笑的走上前，他有個貍貓換太子的B計劃，由耶穌頂替哈普度。可耶穌扮得再如何形似，也欺騙不了能視萬物的上帝。哈普度是上帝的選擇，不是什么人能夠改變的，圣父不行，希特勒不行，耶穌也不行。當晚，斯塔爾想到找不回彌賽亞，得不到上帝的寬恕，還不知道要遭多少罪。他絕望的上吊自殺，可連這點愿望上帝都沒有答應，讓他摔到冰冷的地板上。這時上帝現身，只要斯塔爾能把哈普度安全帶回來，就能恢復完整的身體。至于哈普度身處的地點，上帝一清二楚。圖麗普抓走哈普度時，天降暴雨，似乎上帝為之憤怒。圖麗普才不在乎，在荒山上找了塊空地，用槍指著跪在地上的哈普度，等著上帝現身。她要當著上帝的面處決哈普度，就像上帝讓杰西死在她面前一樣。暴雨漸止，此后圖麗普等了三個月，都沒等來上帝的回應。卡西迪反而跟哈普度交上了朋友，一起搭建木屋，簡直就像一家人。圖麗普沒心思過家家，哈普度身上必須時刻穿著炸彈背心，起爆器也要保持工作狀態。然而哈普度那種無憂無慮的性格，就像天真無邪的孩子。一想到他隨時會粉身碎骨，卡西迪就于心不忍。該來的終究要來，斯塔爾帶領弗拉夫曼和一支武裝小隊突然出現。斯塔爾的目標直指哈普度，對圖麗普和卡西迪沒有任何興趣。就在圣杯騎士團要抓走哈普度時，圖麗普從拒絕按下按鈕的卡西迪手中奪過引爆器。但當她看到哈普度信任的目光，心中又猶豫了。等她回過神，再想按下引爆器，這才發現卡西迪就沒在引爆器里裝電池。看來還要再去一趟梅察達，至于是去殺哈普度，還是救哈普度，圖麗普自己也說不清。這段時間里，杰西和天使費雷的對峙仍在繼續。杰西一天不答應，各種幻影就會反復重現。當幻景無法擊潰杰西的神智，費雷就會使用更直接也更殘酷的刑罰。地獄不缺酷刑手段，從電鋸到鞭子，從食人蟻到巖漿，都能讓人生不如死。杰西恐怕永遠也想不到，救他的人會是殺手圣徒威廉。威廉把杰西從地獄帶回人間，看到的卻是世界末日，人類在相互屠殺中滅絕。這又是一次幻景，如果杰西仍拒絕費雷的要求，就會成為現實。有那么一會，杰西想過答應，可隨即又否定了自己的想法。惱羞成怒的費雷命令地獄惡鬼將杰西強行按上寶座，隨后杰西猛然復活，從圖麗普為他挖的墳墓中爬了出來。他睜眼看到燦爛的陽光和上帝仁慈的面容，瞬間明白了，這一切都是上帝的試煉。如同兩千年前考驗亞伯拉罕，上帝也在考驗杰西的信仰。杰西釋然，經歷各種非人折磨后，他仍拒絕了費雷，證明了自己的信仰。通過了上帝的試煉，就不會再有世界末日。然而上帝并不滿意，只因為杰西內心確實想過要坐上寶座。僅憑這一點，就是有罪。可以說，這項考驗無人能通過，世界末日在所難免。杰西能做的只有回到朋友身邊，等待世界的滅亡。