面對日軍步步逼近的危局，守軍城防司令部內人心惶惶。韓復渠部某團團長兼曲阜城防司令常冠三卻一臉鎮定和從容。盡管上峰已經下達了撤退的急令，可他卻抗令不從，堅守巡查在城墻上。　　消息一傳出，曲阜各界無不為常團長誓死守護曲阜的壯舉所感動，他們甚至抬著酒肉給城墻上的常司令送去了大幅錦旗和匾額。可是，日軍攻城的當天，常司令便讓使者高舉白旗，開門迎接日軍占領城池。　　所有人都被常冠三迷惑了，他不發一槍，主動繳械投降是早就謀劃好的。此人過去做過山匪的二當家，經不起利誘謀殺了舵主，帶著手下弟兄被韓復榘部招安編入某營任營長，后升任團長駐扎曲阜，抗戰爆發后兼任城防司令。韓復榘不戰而退后，他就下了決心，絕不離故土當流寇，等待日軍納降。　　日軍進城后，常冠三與日軍聯隊長野島倉二一番談判，手下人馬變為“皇協軍”。配合日軍防守曲阜，協同作戰。　　這個野島倉二就是李德明(賈一平 飾)在山西戰場的冤家對手。此時因為戰功擢升為聯隊長，原聯隊長介川(山崎敬一 飾)大佐升為旅團參謀長，成為少將。日軍占領太原后，為了打通津浦線，使南北大軍連成一體，便將野島蒼二(澀谷天馬 飾)所屬的某旅團調往山東圍攻濟南。　　由于韓部倉皇撤退，便一路開進到曲阜。　　眾人卸完糧食就要離開糧庫時，趙懷金(黃品沅 飾)數了人頭，突然發現騷雞公不見了。眾人便在倉庫分頭尋找，依然不見蹤影。　　就在大家碰頭為騷雞公失蹤疑惑焦急之時，意外發生了。忽見兩輛黑色的小車停在了糧庫門口。趙懷金和姚拯國(司源 飾)偷偷扭臉一看，只見幾個鬼子軍官身挎戰刀大步走進了糧庫大院。領頭的是個頭矮小精瘦干練的旅團參謀長介川少將，距他們身后不遠跟著偽軍團長常冠三和日軍翻譯官和幾個點頭哈腰左臂帶著白色“膏藥旗”的豪紳模樣的漢奸。　　姚拯國卻不愿回去，認為沒有摸清鬼子具體兵力和駐防情況，提出他可以找那個少將翻譯想法子探聽一下。他已經認出那人就是他在青島大學日語班的同班同學。　　眾人頓時興奮。