獵人追趕著九尾狐女兒，面對著人多勢眾的獵人，九尾狐爸爸媽媽趕來幫忙，為了掩護妻兒，九尾狐老爹被獵人抓住，最后被射死。獵人將九尾狐老爹的眼珠做成寶珠佩戴在自己身上，這樣就可以看出化身為人性的九尾狐。獵人將九尾狐老爹剝皮后招來當地的富人，說九尾狐全身都是寶，尾巴能治萬病，腳趾甲能驅邪，狐貍寶珠能招來世上的富貴。但是獵人嫌所有在場的富人都不能出足夠的錢來購買。這是樸客主出場，他愿意出100萬購買獵人的東西，但是條件是必須把母的也抓住。因為他看出獵人拿出的都是公狐貍身上的東西，母狐貍會跑出來報仇害家里的人。獵人答應了這個要求。他們的對話被來送柴火的農夫聽見。后來農夫在砍柴的途中救下一名被兩只獵犬追趕的女孩。　　農夫將女孩帶回家。女孩醒來后告訴農夫的母親，她剛失去父母，又被親戚拒絕，只要農夫收留他，她愿意嫁給農夫。原來這名女孩就是那只九尾狐，她的母親告訴他，只要她能掩蓋自己的身份在1000天化成人形生活，不殺生，并且不被拋棄，她就可以變成真正的人類，還有一點就是決不能在有月光照耀的夜晚被小孩看見。雖然女孩不愿意，但是母親以為了救他們死去的爸爸相逼，女孩最終答應了母親。結果在歸家的途中，女孩還是被晚上起床的農夫家小妹看見，不過小妹沒有在意。接下來的一段日子，農夫和女孩過著幸福的生活。直到有一天官府來人強占了他家所有的糧食，并且拿走了九尾狐爸爸留給女孩的發簪。為了替九尾狐女孩拿回發簪，農夫推倒了官府的人，最終被打了大板并且關進了監獄。女孩終于被農夫感動。她去到貪官家里面，殺死了貪官。在回家后被正在月光下向上天祈禱農夫巖石沒事的農夫媽媽和妹妹看到。農夫妹妹發現了九尾狐的真身。第二天，被打死的巖石被抬回家。九尾狐為了救巖石砍下了自己的一條尾巴，熬成湯為農夫巖石喂下。這一幕被農夫妹妹看見。第二天，當九尾狐終于對農夫打開心扉，帶著農夫找到到一座鹽礦，又幫農夫去掉臉上的傷疤，并且把自己獻給農夫后，剛好看見妹妹向媽媽說出自己是九尾狐。但是農夫媽媽并不相信。當天晚上，農夫與媽媽外出，九尾狐和妹妹終于對彼此敞開心扉。妹妹巖霞承認自己喜歡嫂子，是嫂子救活了哥哥，以后再也不說嫂子的壞話。有了礦鹽的巖石終于成了富人。一家人過上了幸福快樂的生活。　　中秋節這天，巖石和女孩一起出去賞月，被久等的獵人看見，在逃亡途中，九尾狐女孩的臉不幸被獵人沾了毒藥的劍劃傷。為了救自己的女兒，九尾狐媽媽活活被獵人燒死。九尾狐女孩傷心地回家后，傷口不僅沒有消除，反而越來越大。巖石找來醫生，醫生告訴巖石，劃傷她妻子的是一種只對狐貍有害的毒藥，對人并無害，而且妻子的脈搏與禽獸的脈搏相似，巖石感覺奇怪，但是并不懷疑。后來巖石開始嫌棄臉上幾乎有一半被毀容的妻子，整天留戀于妓院，并且告訴自己喜歡的妓女鹽的來源。在妓院的巖石開始在妓女花籃的引導下天天賭博，終于輸光了自己所有的錢。而留在家里面的九尾狐也被巖石媽媽嫌棄，在巖石媽媽的要求下，自己去鹽洞挖鹽。終于輸光后的巖石回家找女孩的嫁妝，沒有找到后狠狠罵了變丑的女孩一頓。生氣的女孩找到妓女花籃，劃花了她的臉。被劃花臉的花籃將鹽洞的位置告訴了別的商人來賺錢，鹽洞最終被官府收歸。巖石以偷竊國家鹽礦的罪名被關入大牢。想錢想瘋了的巖石這時想到自己的妻子是九尾狐，于是告訴獵人，并帶領獵人來抓妻子，被妹妹巖霞發現。九尾狐出門后發現了來抓自己的巖石，想到自己死去的爸爸媽媽，并且聽著巖石口口聲聲說自己就是九尾狐讓別人抓她，她傷心地殺死了所有的獵人后找到巖石，聽著巖石的懺悔，她讓巖石射死自己來賣錢。但是巖石射偏了殺死了趕來救九尾狐的妹妹巖霞。巖石最終掉崖身亡，只剩下孤獨的九尾狐~~~