張濟邦(盧星宇 飾)向丹鳳(蘇巖 飾)介紹了共產黨的政策，解除了她對解放軍的顧慮，希望她能幫助自己的部隊去爭取周致斌(張桐 飾)。谷毅團長請丹鳳給同志們介紹兩河口的情況，考慮到馬菊花(關思婷 飾)與周致斌的家世恩仇，張濟邦主動要求去兩河口協助馬菊花。谷毅團長告誡張濟邦不要感情用事。丹鳳和張濟邦一起化裝前往兩河口，張濟邦告訴丹鳳自己早已知道了周致斌與維淑成親的事，化解了丹鳳對周致斌與濟邦關系的擔憂。　　維淑在兩河口的街道上看到馬菊花震驚不已，維淑向馬菊花打聽濟邦的消息，馬菊花按照張濟邦的吩咐告訴維淑濟邦已經死了。馬菊花求維淑幫自己安排和周致斌見上一面，并告訴維淑，自己不是為了父親馬玉之(趙毅維 飾)的事而來。丹鳳在老鷹嘴看到了周家舊日的下人周二，在周二的幫助下，丹鳳和張濟邦順利的進入了兩河口。　　維淑來到張濟邦家的祠堂拜祭，周致斌跟著維淑來到此地，見到了馬菊花。馬菊花表明自己的立場，希望周致斌可以棄暗投明。經歷了兩河口太多的生生死死，周致斌不再輕易的相信任何人。周致斌約馬菊花晚上再見面，并告訴她馬玉之不是自己殺死的。兩人的談話被窗外的曾渝聽了個一清二楚。　　入夜，馬菊花按時赴約，卻被提前埋伏好的曾渝帶人抓了起來。馬菊花同行的解放軍小吳正要出兩河口，碰到了丹鳳和張濟邦。張濟邦讓小吳將馬菊花被抓的消息盡快帶給谷毅團長，自己則和丹鳳展開了對馬菊花的營救。曾渝將馬菊花偷偷的關到了周家的地牢里。　　丹鳳回到了周家，向周致斌要馬菊花。周致斌聽不明白丹鳳的話，兩人一言不合吵了起來。丹鳳看到周致斌仍在吸食大煙決定與他恩斷義絕。曾渝借著周二的尸體栽贓給解放軍，周致斌再次對共產黨產生了隔閡。丹鳳告訴維淑濟邦沒有死，維淑不敢相信。谷毅派人帶隊到兩河口與周致斌隔著老鷹嘴喊話，周致斌不相信他們的話，用機槍的掃射作為了回答。