一千多年前的馬賽伯爵城堡里，始祖五兄妹在盧西卡的掩護下，很好的溶入了上流社會。只是科爾(納撒尼爾·布佐尼克 飾)的肆意妄為引起了一些民眾的恐慌，以為有惡魔出現。盧西安(安德魯·里斯 飾)與伯爵女兒奧羅拉(瑞貝卡·布利茲 飾)青梅竹馬，早已對她傾心卻因身份懸殊不敢開口，最后下定決心請克勞斯代為轉交一封情書。克勞斯很為難，因為奧羅拉早已與他有了私情。為了不打擊這個忠實的仆人，克勞斯還是答應了下來，卻在與奧羅拉偷情時被盧西安發現。盧西安沒想到自己被欺騙，頓時癱坐在地。而此時奧羅拉的哥哥特里斯坦(OliverAckland 飾)帶著隨從趕來，克勞斯跳窗逃走，精神恍惚的盧西安被抓。暴虐的斯里斯坦對盧西安嚴刑拷打，但盧西安心如死灰始終一言不發，未說出克勞斯。在城堡陰冷的地下囚室里，以利亞和克勞斯想威脅特里斯坦釋放盧西安。但特里斯坦對科爾的所作所為早有耳聞，已經私下進行了調查。雖然不知道這五兄妹在躲避什么人，但只要把他們五人的行蹤散發出去，那個人必會尋蹤而至。所以特里斯坦對克勞斯的威脅毫不在意，他已經做好安排，如有三長兩短，就會有人散布消息。克勞斯懾于對父親的恐懼，不得不放開特里斯坦。特里斯坦見找到了克勞斯的軟肋，更是得意洋洋的抽出匕首將盧西安的面頰割開，以示懲戒。 心懷歉疚的克勞斯趁看守離開，偷偷將已經奄奄一息的盧西安救了出來。盧西安氣郁難擋抽出克勞斯的匕首將他捅傷，在克勞斯血液的作用下，盧西安身上的傷迅速恢復。誤以為自己也擁有了吸血鬼能力的盧西安沖入城堡，看到滿臉驚鄂的特里斯坦就要上前刺殺，卻被一旁的護衛用長矛刺死。克勞斯將盧西安的尸身偷了出來，再次將自己的血液喂進他嘴里，完成了轉化。盧西安成了克勞斯轉化的第一個吸血鬼，這也成了他倆之間密不可分的紐帶。　 審訊室里，盧西安對卡米爾(莉·派斯 飾)的一再質疑不怒反笑，他抓著卡米爾的手說出自己的真實想法，希望卡米爾能說服克勞斯，克勞斯只會聽從卡米爾的建議與自己結盟。克勞斯突然闖入審訊室。對著憤怒的克勞斯，盧西安說出特里斯坦才是罪魁禍首，弄出這些怪異的謀殺案從中受益的只有他。克勞斯聞言，暫時打消了殺死盧西安的念頭，他要弄清楚這個問題。盧西安的理論就是特里斯坦要瓦解克勞斯的同盟，在克勞斯孤立無援時攻擊克勞斯的弱點，如他的女兒或者卡米爾，以消弱克勞斯，最后達到消除克勞斯一支吸血鬼的目的。正在克勞斯將信將疑時，審訊室門打開，金尼探長通知，因發現了另一具尸體，從而解除了盧西安的嫌疑 以利亞還是不能相信，現在克勞斯正趕去殺死盧西安，所以以利亞不認為會發生這種事。可特里斯坦的話又讓以利亞吃了一驚。根據預言，世間除了白橡木樁外還有一件能殺死始祖的武器，盧西安很可能知道這件武器的下落。如果盧西安死了，那這個威脅就永遠存在。所以必須阻止克勞斯，找到那件武器并加以銷毀。　　從警局出來，文森特支持殺死盧西安，卡米爾則不認同。克勞斯思來想去，他不能冒這個險，除掉隱患才能保證安全。克勞斯尾隨盧西安到酒店正要動手，以利亞趕來阻止。見克勞斯一意孤行，以利亞只能以原諒克勞斯為條件要求其停止追殺盧西安。