盧西安的崛起

海莉將霍普交給杰克遜的祖母瑪麗照顧，她決定對當地的國王土地開發分公司進行調查.原想回新奧爾良的克勞斯信守了自己的承諾，同海莉一起前往。令人意外的是，前臺的接待人員并不受克勞斯的精神控制影響，克勞斯和海莉不得不大開殺戒才進入了公司禁區。在一間實驗室里，幾個昏迷的狼人被束縛在看護床上，嘴上套著很奇怪的器械，器械上的塑料管連接著床邊的袋子。海莉在實驗室的冰箱里找到了提取的狼人毒液和解毒劑，看來這就是盧西安獵捕狼人的目的。讓克勞斯不解的是，實驗室里還有一具吸血鬼的尸體。

原來在以利亞和克勞斯專心對付斯特里克斯社團時，盧西安不聲不響的策劃著自己的陰謀。他曾奉始祖為神明，但克勞斯奪走他心愛的奧羅拉，讓他改變了想法。在切斷與克勞斯的血系聯結得到自由后，他就與巫師先祖達成交易，要創建一個沒有始祖的世界。現在他押著費雷婭來到弗吉尼亞北部神秘瀑布鎮附近的樹林深處，文森特很不情愿的跟在后面。這里是始祖家族的開始，邁克森家族就是在這里，在鮮血、陽光和白橡樹下被埃絲特的魔咒轉化成吸血鬼，成為吸血鬼的始祖。盧西安也要在這里創建更勝于始祖的新種族，而伴隨著的將是始祖家族的覆滅。太陽照射下的石缽里，盛著費雷婭的血、狼人毒液和白橡木子彈。盧西安取出由先祖改進的當年轉化始祖的咒語，文森特絕對不想幫助這個小人，但他無法違背先祖的意愿，只能開始念誦起咒語。

但文森特也不是沒有準備，他在圣詹姆斯，這個在新奧爾良唯一魔法無效的地方，錄下了視頻。達維娜接到文森特在圣詹姆斯見面的約定，卻不見文森特蹤影。四下查看時，達維娜發現擺在鋼琴上的手機。手機視頻里，文森特非常緊張，身為巫師團攝政王的他竟然視魔法為敵人。文森特告訴達維娜，先祖設計幫助盧西安，他雖不想如此卻身不由己。文森特警告，費雷婭會有生命危險。這一句話就引起了科爾的注意。文森特還提供了一個追蹤自己下落的方法，通過芬恩。芬恩曾附身在文森特身上，兩人之間還有某些感應。視頻的最后，文森特割破自己的手掌，留下一瓶血液。

達維娜和科爾馬上回到營地。有了文森特的血液，混合芬恩的鮮血，再配合正確的咒語，達維娜應當可以追蹤到文森特。芬恩很愿意用自己的血液找到費雷婭，反倒是科爾大發脾氣。科爾對芬恩之前想傷害達維娜仍耿耿于懷，達維娜不得不出面打圓場，以免浪費更多的時間。不過很明顯文森特被迫使用了藏身咒，達維娜只能知道大致的方向在弗吉尼亞。聽到弗吉尼亞，科爾馬上就知道是在神秘瀑布鎮，可還需要更精確的方位。以達維娜的能力無法做到，這讓科爾很不耐煩。科爾很快也察覺到自己的失態，語氣再次溫柔的教達維娜另一個更有效的咒語。這個咒語需要一件施過咒的頌缽，而這個頌缽正在凱米的手上。不知為何科爾越說越起勁，說到凱米時也很不尊重，引起了達維娜的不滿。

在凱米家里，科爾也沒有收斂，仍表現得非常暴燥，達維娜不得不再次出言阻止。凱米找出頌缽交給了達維娜，同時提醒她，科爾的神情曾在另一個人身上出現過，那就是凱米被詛咒的叔叔基蘭。達維娜嘴上不愿承認，心里卻不免提高了警惕。

回到營地，科爾教達維娜利用頌缽施展血騎咒，加強芬恩與文森特之間的感應。此時和以利亞已經抵達神秘瀑布鎮的芬恩正在與警官馬修•多諾萬對峙。突然一陣眩暈，他的腦海里呈現出文森特看到的場景。

文森特按照先祖寫下的步驟，一步步操作著，最后近乎瘋狂的大聲念著咒語。一股烈焰從石缽中竄出，扶搖而上直沖天空。火焰熄滅時，文森特也疲憊的倒在地上。盧西安見狀狂笑著沖向石缽，將里面暗紅色的液體灌進一個小瓶里。他凝視小瓶里的液體良久，小心的放進口袋，又取出另一個小瓶。小瓶再次灌滿，盧西安剛想喝下，文森特念下咒語加以阻止。但先祖的力量再次顯現，文森特痛苦的倒在地上。盧西安憤怒的走向文森特，費雷婭吃力的擋在文森特身前也只是徒勞。

盧西安剛想下殺手，以利亞、芬恩和馬修趕到。盧西安急忙將費雷婭擋在身前，迅速喝下手中瓶里的液體。還沒等費雷婭出言阻止，芬恩就搶下馬修的手槍，連開兩槍。手槍里專門對付吸血鬼的木制空心彈穿過費雷婭的肩膀，鉆進了盧西安的心臟。看到盧西安倒在地上，以利亞馬上沖到費雷婭身旁，用自己的鮮血救治費雷婭。費雷婭醒來后的話讓以利亞大吃一驚，盧西安本就在求死。在他復生時，就會轉化成能力更強的新物種。果然，盧西安從地上站了起來。馬修連開數槍，對他已經毫無影響。以利亞和芬恩上前夾擊，也被盧西安輕松打倒。盧西安擁有比始祖更快的速度，更強的力量。更可怕的是盧西安對著芬恩脖子只咬了一口，芬恩就感覺到無法忍受的痛苦，虛弱的倒了下去。在盧西安痛下殺手前，費雷婭拼盡全力施展屏障咒，讓盧西安無法靠近。盧西安也不多作糾纏，迅速離開，他還有更重要的事。

營地里，達維娜和科爾已經得到了消息。科爾對盧西安的背叛表現得非常憤怒，一拳打碎了鏡子。達維娜也察覺出了科爾的反常，想提醒科爾當心魔法影響，卻被科爾粗暴的打斷。為了確認自己的猜測，達維娜偷偷化驗了鏡子上留下的科爾鮮血。她在鮮血里感覺到了先祖的魔法。這只有一種可能，先祖篡改了復活咒語，并借此控制科爾。達維娜不知道如何是好，唯有向文森特求助。此時的文森特也已經了解了先祖們的無恥，他將與達維娜站在一起，阻止先祖的計劃。

以利亞和費雷婭努力攙扶著芬恩回到營地。此時的芬恩已經產生了幻覺，以為被家人拋棄，死死抓著任何可以接觸到的東西，不肯放手。這很像狼人毒液的反應，卻更加強烈。科爾聞聲趕來，不僅沒有幫忙，反而幸災樂禍。費雷婭無法容忍科爾的態度，一巴掌打在科爾臉上。眼看又一場家庭爭吵要開始時，接到消息的克勞斯也回到了營地。克勞斯馬上咬破手腕，將血液灌進芬恩的嘴里。不過只是短暫的緩解了毒性，芬恩很快又陷入痛苦之中。克勞斯大惑不解，在實驗室善后的海莉卻知道了答案。

海莉從解救出來的狼人那得知，盧西安獵捕的并不止新月族狼人，還有其他六個狼人族群。國王土地開發公司的實驗室提取了所有七個種族的狼人毒液，混制出超強且沒有解藥的毒液。那個死去的吸血鬼就是實驗品，多次被注射毒液再注射解藥，直到最后一次解藥也無法將他救活。

費雷婭想再次把芬恩的靈魂封入藍寶石項鏈，卻因達維娜施下的“惡魔之鎖”無法讓芬恩的靈魂離開肉體。芬恩的生命在逐漸萎縮，痛苦的喘息著，以維持那一點生命之火。科爾也不忍心再出言嘲諷，默默的低下了頭。在上千年的時間里，芬恩一直仇視著這個家族。最后的生命里，他看到了家族成員為共同的目的彼此相助。曾倍感孤獨的芬恩在兄弟手足的陪伴下，閉上了雙眼。芬恩的出生曾為費雷婭帶來極大的快樂，芬恩也是費雷婭人生中的第一個朋友。看到他的皮膚漸漸發白失去光澤，堅強的費雷婭終于忍不住失聲痛哭。

幾天后，在貫穿新奧爾良的密西西比河畔，以利亞、克勞斯、費雷婭和科爾將芬恩的骨灰灑向河水。他們發誓，將會讓盧西安為此付出代價。平復情緒后，費雷婭想起盧西安一共有兩瓶漿液。一瓶盧西安自己喝了下去，還有一瓶可能是備用，或者是要給另一個人。

克勞斯和以利亞馬上趕到封閉奧羅拉的墓園，可他們看到的只有被破壞的墓室。奧羅拉已經無影無蹤。