瑪克辛的兒子亞當已經失蹤好幾天了，瑪克辛很是擔心。瑪克辛找來了文森特，她想要文森特幫助她找到亞當。文森特去了郊外，那里有一棟很破敗的房子。文森特進到了里面，但是他沒有找到亞當。這時候突然起了一陣風，伴隨著風出現了一股很奇怪的力量，這力量將文森特按到了墻上。文森特又看見了那個圖案，這個圖案他以前見過，而且他知道這個城市就要遭受腥風血雨了。剛剛醒來的麗貝卡和科爾很是饑餓，他們兩個到處尋找吃的。邁克森一家人決定前往就出克勞斯(約瑟夫·摩根 飾)。而此時馬塞爾(查爾斯·邁克爾·戴維斯 飾)已經知道了這個消息，他已經準備好隨時應戰了。以利亞，弗雷婭和科爾去了馬塞爾好朋友約書亞那里，他們知道約書亞那里可定有通往關押克勞斯地窖的暗道。以利亞以約書亞的男朋友為要挾，就這樣約書亞交出了通道。以利亞和弗雷婭下去了地道，而科爾留在了那里看守約書亞。科爾在那里看見了拉維雅的照片，過往的回憶滾滾而來，約書亞勸告科爾要放下過去。麗貝卡去見了馬塞爾，馬塞爾看見麗貝卡很是激動，畢竟這是他深愛過的女人。麗貝卡想要勸馬塞爾放了克勞斯，但是這是不可能的。就在麗貝卡想要以生命威脅馬塞爾的時候，別人從后面給了麗貝卡兩箭，馬塞爾看了一眼地上的麗貝卡便離開了。克勞斯很痛苦，骨刀在身體里折磨他。這時卡米爾(莉·派斯 飾)出現了，當然這只是克勞斯的幻覺。卡米爾問克勞斯為什么不離開這里，克勞斯告訴她只有這樣他的家人才可能安全。卡米爾想要勸克勞斯離開，于是她搬出了霍普。當克勞斯聽到霍普兩個字時，他動容了。這時候以利亞和海莉(菲比·托金 飾)他們都趕到了。弗雷婭和海莉想要合力打開結界，但是這要花一定的時間。馬塞爾趕到了現場，以利亞根本就不是馬塞爾的對手，但是還好他們已經打開了結界，克勞斯也拔出了骨刀。克勞斯從身后給了馬塞爾一刀，但是這跟本管不了多久。就在邁克森家族剛聚齊的時候馬塞爾便趕到了。克勞斯和馬塞爾做了個交易，那就是他如果放他們走，那么新奧爾良從此之后便屬于馬塞爾，而且他們再也不會回來，雙方達成了交易。克勞斯他們終于回到了家里，克勞斯看著熟睡的霍普很是高興。