霍普躺在床上想著小時候的一些事情時，看見床邊的一束鮮花正在枯萎，知道是父親克勞斯(約瑟夫·摩根 飾)回來了，她趕了下樓想要見到父親，可是克勞斯在感覺到后很快就離開了。克勞斯這次回來是因為海莉(菲比·托金 飾)失蹤，只要找到海莉他就會離開新奧爾良。怪異的現象越來越多，文森特去廣場找精于占卜的艾薇幫忙。艾薇用塔羅牌預測了一個他無法相信的未來，新奧爾良會被毀滅，而毀滅者不是他一直擔心的克勞斯，而是克勞斯的女兒霍普。艾薇認為預言并不代表最終結局，但文森特還是很擔心。馬塞爾(查爾斯·邁克爾·戴維斯 飾)認為能讓海莉消失的只能是混血種，所以他必須找到唯一有嫌疑的混血種亨利。新月狼族的首領是利辛娜，她自然不愿意亨利被帶走，可是她又必須要考慮新月狼族能否抵擋吸血鬼。馬塞爾也不會傷害才15歲未成年的亨利，但亨利必須受到懲罰，于是提出放干亨利的血，再關上幾年，等受幾年罪后再回來就成為吸血鬼。利辛娜將亨利交給馬塞爾，亨利反復強調并不知道海莉的下落。馬塞爾從亨利的眼神中讀到了惶恐，他明白亨利只是個做事的，是有人指使亨利這么做，此刻他想到了霍普。霍普是轉化亨利的人，亨利必須效忠于霍普，他是寧死也不會說出是霍普。克勞斯從馬塞爾那得知這一情況后，他怒氣沖沖地找到霍普，但他想不到的是霍普這樣做是為了讓他回來，所以讓亨利去襲擊海莉，還施了睡眠咒語和隱形咒語讓海莉在一個棺材里睡覺。父女相見并非好事，他們只要一靠近體內的黑魔力就會在以一種不堪的方式強化自己，可霍普卻并不在乎。克勞斯強行從霍普的大腦里讀出海莉沉睡在圣安妮教堂的棺木里，他和弗雷婭趕到圣安妮教堂，發現棺木被毀了，還有滿地的鮮血，卻不見海莉的蹤影。霍普并不知道是誰破除了咒語，此時的她后悔莫及。弗雷婭原本以為海莉安全了她可以和基林一起離開這里，但現在事態嚴重到超出她的想象，她只能讓基林先離開新奧爾良。霍普回到神秘瀑布學校上學，這天放學時，同校的同學羅曼提出要送她回家，此時卻傳來一聲尖叫聲，原來是被馬塞爾封在墻里的亨利吊在街頭，心臟被挖去早已經氣絕身亡。