Klaus在Cauldron有了一個可怕的新發現，但Marcel仍然為Davina之死及最近發生的其他事件感到憤怒，因此拒絕幫助Klaus。Rebekah在碼頭下發現了祭品的殘余物，立刻警覺地意識到這是她過去認識的一個危險的術士所為。與此同時，Elijah獲悉Rebekah可能有危險，于是立刻和Hayley一起去找她。Cami當面質問Marcel，Marcel敞開心扉說出了自己過去的一些細節情況。一個出人意料的訪客找上門來，情況很快失去控制。Klaus被迫面對一股強大的勢力——雖然對方具有遠超過Klaus的力量，但一場激烈對決在所難免。