泊真在崔海女的推薦下參加今年的海女大賽。威廉(黃燦彬 飾)為泊真親手制作了水鏡送給她。海女大賽當天，嫉妒泊真的末芬在海草茶里放進瀉藥給泊真喝，泊真在水里失去了知覺。眾人見泊真沒有從水里出來，擔心地四處尋找她。樸奎(林周煥 飾)在海邊發現正在給泊真做人工呼吸的威廉，誤會威廉要侵犯泊真。徐林商團的手下全智勇假扮成監察御史來到島上，干亂貢品盜竊事件的調查。