東州碼頭，霍雨菡冒險送劉振平逃離險境，學生為真心愛護他的老師跪別的場景，感人至深。為弟弟獲救，劉振邦前去向雨菡致謝，而明白真相的她仍無法原諒劉家，表示倆人不能再在一起。侯小姐為自己的戀情，要雨菡和她哥哥相愛，侯公子熱忱的求婚被拒絕，在醉酒后居然調戲雨菡，東州小報為此大做文章，侯專員為兒子輕薄之舉大為生氣。鄒偉增帶來北伐軍的新消息，也關心霍雨菡和劉振邦，為他們不安。侯筑城為鞏固在東州的勢力，讓兒子當上了城防司令。同時用暗殺手段對付胡夫人為首的反對派，竟誤傷了胡的女兒海倫。氣憤不已的胡夫人向廖副司令揭發侯專員的陰謀詭計。侯的反動本性日漸暴露。對霍雨菡十分信任的侯筑城，向她透露在東州建立新政府的想法，她立刻把這重大消息報告給密切關注東州形勢的鄒偉增……