重耳(羅嘉良 飾)、夷吾又重新謀劃，新的一輪角逐又開始了。二人都知道介子推與秦王關系甚篤，皆改變面目。介子推心灰意冷。

重耳主攻穆姬，夷吾側重秦王。各自使出了自己的計量。重耳來到穆姬面前，低聲下氣地哭訴，博得同情。夷吾則向秦王許諾割地進貢等屈辱條件。

穆姬建議扶保重耳。秦王猶豫不定。秦王來問介子推，介子推從晉國利益考慮，認為重耳仍需歷練，而夷吾則是徹頭徹尾的暴君。

萬萬沒有想到的是，秦王的手下，公孫枝等人皆從介子推的話中，找到理由提示秦王，應選介子推反對的人。因為晉國強盛，將是秦國的大敵。

夷吾看到了軍隊的重要性。為此，他指派冀芮策反里克。里克猶豫不定，兩難取舍。

重耳做好準備，為防萬一，命里克率軍圍困了大殿，一旦穆公宣布的新王不是重耳，大殿之上刀兵相見。又是一場生死的搏殺即將上演。

大殿之上，秦王猶豫再三，權衡利弊，直到最后關頭的即位大典上，最終違背了穆姬的意愿，宣布推舉夷吾繼位。重耳欲用兵搶奪王位，孰料里克變節，重耳陷于孤立之中。

夷吾登上寶座，一陣狂喜。夷吾欲以叛國罪誅殺重耳。幸虧事前介子推有所準備，請來了穆姬，挽救了重耳的性命。

回到驛館，穆姬責問秦王為何改選夷吾。秦王自認理虧，向穆姬賠罪。堂堂秦王被穆姬趕出房間。秦王在驛館門外跪求原諒。

夷吾登臨王位，首先就想誅殺重耳。在介子推的勸說下，重耳準備離開絳都，介子推跟隨重耳離去。出發前，驪伊與介子推生離死別。