慕容離(查杰 飾)的國家滅亡，帶著自己的屬下投奔到中垣外族遖宿國主毓靖之下，為了表達對遖宿國的忠心，慕容離打算為毓靖獻上兩把神兵之器。但是在慕容離的屬下護送兵器前往遖宿國國主毓靖的皇宮之時，不料遭人暗算，兵器被搶走，下落不明。慕容離安撫下屬，兵器到時候會有人替他送給遖宿國國主。一位自稱使者的黑衣男子來到遖宿國，男子的面容被擋住，男子稱要為遖宿國國主獻上寶劍。一把是死士裘振刺殺啟昆帝所用短刃，一把是天璣國上將軍齊之侃親手所鑄之長劍。遖宿國國主毓靖龍心大悅，親自來到使者面前打算拿兩把兵器。變故突然發生。黑衣男子拿著手中的兩把兵器襲擊了毓靖，打算置毓靖于死地。在經過一番激戰之后，黑衣男子被侍衛拿下，此時，黑衣男子的面容也顯現出來。黑衣男子是毓靖的胞弟毓驍(虞祎杰 飾)，毓驍心系天下，不忍百姓受戰火之苦。毓靖震怒，質問毓驍，兩人一母同胞，為何要行刺自己。毓驍告訴毓靖，毓靖為了自己的擴展宏圖的野心，置百醒于不顧，連年征戰不休，百姓生活在水深火熱之中，毓靖為君殘暴，自己要為百姓討回公道。毓靖雷霆震怒，卻也下不了手殺掉自己的兄弟，毓靖讓侍衛將毓驍押入天牢等候處理。這一切都在慕容離的算計之中，慕容離故意讓毓驍偷走兵器，并向毓靖獻劍，就是為了挑撥兩人之間的關系。第二天，在朝堂之上，官員對于毓驍的處罰爭論不休，以太師和太尉為首，太師力保毓驍，而太尉因為和毓驍有過節，認為毓驍大逆不道，刺殺君主為天下不容，理應當誅。毓靖看著下面的臣子爭吵不休，十分煩躁，匆匆結束了朝會。慕容離來到王宮覲見毓靖，慕容離首先恭喜毓靖如今的疆土擴大了十倍，并表達了自己對遖宿國的忠心，之后慕容離建議毓靖，現在可以停止戰爭，調養生息，之后再攻占其他國家，遖宿國勢必為成為第一大國。然而，毓靖并沒有接受慕容離的建議，毓靖警告慕容離，如今自己君臨天下，接受慕容離的投誠，并讓他在遖宿國占有一席之地，最好恪守本分，不要有什么歪心思。慕容離在見過毓靖之后，來到天牢探望毓驍。慕容離告訴毓驍，現在他的處境十分危險，太尉等人必然要毓驍死亡。慕容離十分看好毓驍，毓驍是一代明君之相，如果毓驍愿意，慕容離可以讓毓驍逃離天牢。在朝堂之上，太尉稟告毓靖，昨夜，民間出現一批書文，書文上寫毓靖殘暴不仁，毓驍為民請愿卻被關押大牢，枉顧百姓疾苦，殘殺血肉至親，枉為明君。毓靖震怒，毓靖自認自己待毓驍不薄，毓驍卻要刺殺自己，現在百姓又認為自己殘暴不仁。毓靖下旨毓驍忤逆叛國，其罪當誅，賜毒酒一杯，毓驍的所有侍衛為首者斬殺，其余發配邊疆。