故事發生在1949年夏末秋初。一條罪惡的電文在夜空中游弋：“藍煙計劃”已經總裁批復，督導專員江豚將抵達霧都全權督辦……霧都警備司令羅文昌(寧曉志 飾)接電后，令副司令徐子健立刻槍決在押的共產黨嫌疑犯。為人正直的徐子健勸姐夫不要濫殺無辜，羅文昌狡黠地表示正好借“藍煙計劃”鏟除異己。與此同時，解放軍二野敵工部也截獲了敵人的電文，代號藏獒的情報處長廖大江受命趕赴霧都，協助地下黨了解“藍煙計劃”具體內容并摧毀敵人的陰謀。十分湊巧，江豚與藏獒將于同日同車抵達霧都。地下黨負責人老楊命令行動隊長杜江南率隊狙殺江豚，派交通員櫻桃接應藏獒。偵緝處長錢耀祖也得到了密報，羅文昌命令徐子健和錢耀祖親自迎接督導專員朱長官并緝拿共產黨特使藏獒，國共雙方都做好了戰斗的準備。從廣州開往霧都的火車，風流倜儻的方夢凱(傅程鵬 飾)在與女列車員調情，他是霧都商界大佬方敬齋的小兒子，原是國軍連長，退役到香港大學讀書，這次與恩師宋吉剛返回家鄉，準備繼續因故中斷的課題研究。車廂里，剛從蘇聯留學回來的董海妹一副大小姐的派頭，高鼻子藍眼睛的保鏢安娜更是惹眼。送餐的女服務員路過，方夢凱看著背影眼熟遂跟了過去，女服務員進包廂準備行刺督導專員，被保鏢發現一路追殺到車頂。關鍵時刻，方夢凱暗中相助。女服務員除去偽裝，原來他就是藏獒，也是當年方夢凱的生死搭檔。霧都火車站戒備森嚴，受傷的廖大江引起了特務的注意，幸好羅文昌的寶貝女兒、霧都大學音樂老師羅晴萱(張澎澎 飾)趕來迎接，原來她就是地下黨交通員“櫻桃”。