沙城(嚴屹寬 飾)等人千方調查卻未找到馬麗的蹤跡，雷霆(申軍誼 飾)覺得這并非一個簡單的經濟案件。但是在調查時受到了多方的阻撓，并有市個別領導用破壞投資環境為由禁止對某些地方進行調查，張局長提醒雷霆新形式的有組織犯罪需要新的方法。

柳云(張國強 飾)的戒毒所來了一個神秘的探訪者，竟然是前來懺悔的馬麗。當雷霆等人趕到馬麗的住所時，馬麗已經死了。由于沒有證據，雷霆無法拘捕宋青(白永成 飾)。

雷霆最近又獲知了一個販毒的線索。雷霆立即組隊，嚴密的布置。

宋青在交易過程中發現邵雅麗竟是他一直要聯系的接頭人，小王因跟隨邵雅麗被發現，宋青一伙將他投尸江底。

小王犧牲后，刑警們和毒販展開了斗智斗勇的行動，在經過幾天幾夜的監視之后，在交易地點成功地抓獲了當地又一個大毒販馬魁。

與此同時，女警張葉(楊恭如 飾)神秘的在刑警隊失蹤了。