肅宗(崔民秀 飾)去世，世子昀繼位，也就是景宗，朝鮮第20代國王。白大吉找鄭義良要他和李麟佐(田光烈 飾)結盟的證據，事關生死的東西鄭義良不可能交出，既然如此，白大吉會自己找出。李麟佐履行了約定，扶持世子昀登上王位，承諾以后的心也不會變。　　延礽認定白大吉對王位有想法，要知道王是百姓的父母，是這個國家無法動搖的根基，為了百姓得奮斗一生，白大吉根本不想當王，表示從今以后會對延礽盡君臣之禮。黃鎮記等人搜遍了鄭義良的山寨，還是沒能找到血書，血書是鄭義良的命根，因此他不會將血書交給李麟佐。　　李麟佐找紅梅要鄭義良交給她保管的血書，那個血書是能砍掉李麟佐腦袋的東西。景宗獎賞白大吉官職，白大吉告知李麟佐參與逆謀，請求景宗晚點再對鄭義良執行刑罰，相信不久后李麟佐就會露出狐貍尾巴。景宗沒有子嗣，李麟佐認為老論肯定會提出冊封延礽為世弟，提議景宗就如此做。朝堂上，景宗宣布冊封延礽為世子。　　紅梅欲交出血書，李麟佐手下準備殺了紅梅，白大吉趕到，紅梅卻當著眾人面燒了血書，血書銷毀正合李麟佐心意，手下便離去。白大吉見到了白萬金，白萬金說起在跟蹤湖南一個樸姓之人，而此人正是李麟佐的走狗。金昌集答應死去的福順會好好保護延礽，相信延礽會成為堅強的國王，所以延礽一定會坐上王位。　　紅梅給白大吉拿來了李麟佐和鄭義良的血書，原來當初白大吉提前告訴紅梅說李麟佐會因血書要了她的命，因此紅梅燒掉的并不是真的血書。景宗的酒里被人下毒，幸好是女官發現，白大吉認定是李麟佐，趕著去見景宗卻被拒。金昌集建議延礽暫時不要見景宗，知道李麟佐現在手握權力一定會變本加厲。　　李麟佐散布宮內有兇聞的謠言，說是先王遺詔延礽會繼位登基，大臣議論紛紛，延礽也在內，景宗明白他們是想用兇聞把自己趕下臺，下定決心鏟除這些逆賊，憤怒的要殺了延礽，千鈞一發之際，白大吉趕來阻止，表示景宗要殺延礽就先殺了他。