南施(程麗莎 飾)建議符申到道觀去找辛追(蔣勤勤 飾)，然后自己獨自去了長沙。劉邦(張志宏 飾)發現自己喜歡的兩個女人辛追和南施都突然失蹤，心理十分失落。 　　劉邦要廢除太子，呂后嚇得找辛追想辦法，辛追認為應該請出商山四皓輔佐太子，以打消劉邦廢除太子的念頭。呂后立即派張良出馬。此時符申正走遍各處的道觀，苦苦尋找辛追。在江夏區投宿時，符申遇到了山莊歌女娟子(劉蕓 飾)，兩人十分投緣。可娟子的行蹤十分詭密，在一個晚上莫名失蹤。符申逼迫老鴇說出娟子的下落，卻發現娟子原來是蒼鷲莊的神秘女殺手，剛剛被派去長沙王府做臥底。 　　失意的符申在終南山偶遇張良，兩人結伴來到商山尋找商山四皓唐秉、崔廣、周術和倚里季，此時四個老人正在商山小道觀聆聽辛追彈琴。 　　符申終于找到辛追，十分高興，便在半山腰搭建茅舍住下陪伴她。