江川懷疑能藏人的地方就是教堂，因為教堂還沒有被完全控制起來。陳勇和洪云果然來到教堂，倆人都換上了天主教神職人員服裝，江川和村上來搜查時，他們藏到了教堂的閣樓。在這里，他們發現了一架巨大的望遠鏡。望遠鏡正對著遠處的海港。喬治打發走江川他們后，也來到閣樓，邀請陳勇夜里參加他們的秘密會議。喬治把陳勇介紹給大家，說他是八路軍特派員。喬治說接到密令，要配合空軍轟炸港口內的軍艦，封鎖住日軍出港航道。美葉告訴陳勇，日本人在嶗山失蹤的10萬兩黃金就藏在太平寺的地宮里面。?川要村上安排夜哨，暗中監視教堂。入夜后，果然有男男女女來到教堂。江川藏在暗處監視，發現美葉也在里面。他向龜田報告懷疑美葉是敵方特工。龜田向岸口報告請求調查美葉和她的父親、軍火商小澤。陳勇來到藍星酒吧，通知美葉他們昨晚去教堂開會的事暴露了。美葉叮囑托尼，他們會被分開審問，只說研究了太平寺黃金的事。倆人如果配合好就不會有事。龜田詢問美葉藏在島城的國際間諜最近對什么感興趣，美葉主動說起去教堂參加的秘密會議，龜田追問陳勇去沒去，美葉表示在墻角坐著一個中國人，但沒看清楚是誰。江川審問托尼，托尼回答會議研究確定，10萬兩黃金應留給中國軍隊，原因是嶗山已經在中國軍隊的掌控之中。龜田親自來問托尼會議還研究了什么，面對槍口，托尼說出盟軍要轟炸港口，要他們配合的事。陳勇和洪云來到港口偵查，在船務公司樓頂，陳勇看到了櫻丸號貨輪，他想起躺在陸軍醫院太平間里的英島糾夫船長。他們在公告欄上看到櫻丸號離港時間。在離開港口時，忽然有大批鬼子乘車而來，沿路布哨，檢查過往行人。有人沒帶證件想跑的，被鬼子一槍撂倒。托尼和美葉回到酒吧，托尼感到慶幸，美葉卻叮囑他要加倍小心，她不相信龜田會就此放過他們。喬治贊同陳勇的?意，利用護送英島糾夫的尸體上船。櫻丸號運載了大量的棉花，燃燒起來就好像在港口點燃一把巨大的火炬會讓駕機轟炸的小伙子們高興壞的。陳勇要洪云去支隊報告10萬兩黃金的下落，洪云要堅決陪著陳勇，只好讓洪志化裝成神學院學生模樣去了。洪志在路上被鬼子的大狼狗咬傷，昏倒在路邊，被一個放羊的老漢救下來。