莫燕萍(袁泉 飾)想跟地下黨員一起鋤奸

晚上心神不安來到喜樂門準備上班，上班之前莫燕萍心情煩惱一杯接一杯喝酒，玉茹(鄭清文 飾)見莫燕萍無原無故瘋狂喝酒，心中升起疑惑阻止莫燕萍繼續喝酒，莫燕萍后悔之前沒有殺掉沈西林(又名：刀鋒諜王演員表) 沈西林(黃渤 飾)，幾杯酒下肚膽量徒增當著玉茹的面揚言要殺掉沈西林。沈西林其實是一名地下黨員，莫燕萍完全不知道沈西林的真實身份，沈西林為了掩蓋自己的真實身份只能扮成一個漢奸老板。莫燕萍在不知情的前提下只想殺掉沈西林。

韓子生(孫堅 飾)買了一個大西瓜回到家中，西瓜的表皮比人的皮還要堅硬，韓子生拿出許多根竹片對著西瓜捅去，西瓜表皮異常堅硬，竹片捅到表皮立即折彎。

沈西林暗中調查譚華的身份，手下人建中拿了一本關于譚華背景身份的資料給沈西林，沈西林看完資料對譚華有了一定的了解，譚華膝下無子跟韓子生走得很近，外界傳聞譚華是想找一個可以養老送終的后生當義子，所以譚華才跟韓子生走得很近。

莫燕萍來到亡夫方君年的墳前，堅硬的石碑上刻著方君年的名字，莫燕萍伸出手指順著石碑上的刻字一路觸摸下去，觸摸丈夫的名字就像是觸摸到丈夫本人，莫燕萍內心悲痛欲絕依然無法忘記逝世的丈夫。

從墳墓回來，莫燕萍拿出一本書冊找到了一封信，信中包含地下黨員需要的秘密信息，莫燕萍順著信上提供的信息出門找到了老周，老周從莫燕萍手中接過信件喜出望外，莫燕萍提出與老周一起合作除掉沈西林，老周沒有立即同意莫燕萍的要求，而是提出先請示上級再做決定。

莫燕萍回到喜樂門工作，玉茹與莫燕萍提起沈西林，沈西林雖然是無良漢奸但平時從來沒有跟舞女們真正上過床，舞女們以為沈西林床事不行，玉茹亦對沈西林只好色不好淫的行為產生好懷疑。

沈西林晚上在喜樂門招待一個探子，探子受張金輝(章賀 飾)的指使來喜樂門追蹤一些地下黨員，沈西林擺上一些好酒招待探子，探子在沈西林面前畢恭畢敬，沈西林向探子指著舞池中跳舞的一個紅衣女子，提醒探子可以找紅衣女子玩樂，探子在沈西林的指引下來到舞池里面與紅衣女子一起跳舞。

兩個地下黨員在街上聯絡，拉黃包車的地下黨員向坐車的同伴報上暗號，同伴說完暗號坐到黃包車上，站在不遠處的張金輝已經發現坐黃包車的地下黨員，坐黃包車的地下黨員向著不遠處趕去，張金輝帶領手下人拔腿追了上去，坐黃包車的地下黨員在慌亂過程中從車上摔落下來，張金輝帶著一幫手下沖上前押走了地下黨員。