鄭毓敏(邊瀟瀟 飾)救出了沈欣萍(鄧麗欣 飾)，欣萍百感交集。與此同時，莫無形和司徒坤(張洪睿 飾)都在潛心研究新戲法。沈欣萍幾經糾結，買來墮胎藥，剛要喝，藥碗被一個小鋼球打破，沈欣萍奪門而出，感覺到是沈萬奎(巍子 飾)在救她，又看不到人影。沈欣萍哭求鄭毓敏帶她去見沈萬奎，父女相見抱頭痛哭，原來鄭毓敏一直把沈萬奎藏起來，等待時機成熟時才會公開露面。鄭毓敏和沈萬奎勸欣萍保住了孩子。莫無形和司徒坤的比試正式開始，莫無形生生拔掉了自己的一顆牙，演成了口擒子彈，戰勝了了司徒坤，贏得戲法大會舉辦權。司徒坤非常內疚，承諾一定想辦法把金子運出去，沈萬奎擔心莫無形會覺察到金字的藏匿地點。革命人士韓先生遇刺，對‘光明社’打擊很大，包括欣萍在內的社員們印好大量傳單，想讓全北京的人都知道韓先生是被大總統所殺。