佟鐵生(李君峰 飾)幫助范振青(任澤巍 飾)解下了木籠并要他們趕快撤退，與此同時他也急速地消失在漆黑的夜幕中。回到珠寶行他告訴霍剛在城墻上與城外紅軍的偶遇，佟鐵生看得出這是一支具有作戰能力的隊伍。大教堂里，貝爾幾年前收養的啞巴孩子祁連為高新城(高曙光 飾)和貝爾端上飄香四溢的咖啡。兩人親切地交談起來。貝爾問起高新城的妻子雅琴，高新城難過地告訴貝爾，雅琴幾年前因病去世了，留下一個兒子城城。他兩年前又娶了一位美麗善良的姑娘林玉。貝爾聽罷難過地說，總有一天我們都會去天堂的。高新城說起此次回張掖的目的和打算。當聽到國共合作時，貝爾搖著頭忿忿地說國民黨和共產黨是不會合作的！望著貝爾眼里的淚水，高新城吃驚地問貝爾看到了什么？貝爾欲哭無淚地緘默起來。　　韓起功(徐光宇 飾)得知城門哨兵被殺，董振堂人頭不翼而飛之后怒氣沖沖地來到感化院，這里是關押被俘紅軍的營地。他用手槍頂著洛桑的腦袋要洛桑說出城外紅軍的藏身之處，否則就殺了他。洛桑面對死亡毫無懼色地怒斥韓起功。高新城從醫生和護士們的談論中得知董振堂人頭被劫一事。他尋問佟鐵生，佟鐵生講述了夜里在城門上與城外紅軍相遇的經過。他們決定盡快與這支紅軍部隊取得聯系。　　高新城去市黨部大樓，面見了市長馬鶴年和市黨部主任趙子豪。前者是高新城在張掖的老友、國民黨元老文安(姚居德 飾)的妹夫，后者則是臭名昭著的藍衣社特務頭子。同樣是在市黨部大樓里，佟鐵生也與我地下黨員關東杰取得了聯系。關東杰在藍衣社擔當報務員，佟鐵生告訴他與蘭州八路軍辦事處的聯系方法并要他盡快弄清楚關押在感化院里近百名紅軍被俘人員的情況。隱匿在大教堂地下室的王媛梅(于小磊 飾)傷口惡化昏迷不醒，同志們看著奄奄一息的政委焦急萬分。在小戰士川妹的泣求下，貝爾情急之中想到了高新城。他知道只有高新城能夠挽救這位年青女政委的生命！高新城連夜來到大教堂，當他看到王媛梅胸前血肉模糊的傷口時，不由吃了一驚！