李自成戰敗額哲身亡

1644年，4月22日，多爾袞(耿樂 飾)與吳三桂組成聯軍，聯手對付農民起義軍領袖李自成，大清與吳軍聯手勢如破竹，打得李自成的百萬農民軍丟盔棄甲。

額哲與多爾袞進入樹林追趕李自成，與李自成的部下劉宗敏在樹林中展開惡戰。

額哲當年的命是多爾袞保住的，在惡戰過程中，他舍身護住了多爾袞，丟掉了自己的性命。

清軍與吳三桂打敗了李自成，消息傳回宮中，大玉兒(景甜 飾)與哲哲(蔣林靜 飾)喜出望外。娜木鐘(沈英 飾)唯恐天下不亂，提醒大玉兒提防功高蓋住的多爾袞，假以時日，多爾袞極有可能取代小皇帝福臨的位置。

福臨無心學業，每天只想玩耍，博爾果到書房找福臨玩耍，豪格趕了過來，訓了一頓每天要求福臨讀書習字的老師，隨后帶領福臨與博爾果出門游玩。

在游玩過程中，豪格哄騙福臨，提醒福臨提防被多爾袞傷了性命。多爾袞是最有可能奪取皇權的將軍，福臨年幼不諧世事，被豪格嚇倒，返回宮中向母親大玉兒提起與豪格出行過程，大玉兒一直對豪格加倍提防，生怕自己的兒子福臨被豪格傷害，豪格在福臨面前說多爾袞的壞話，足以見其用心險惡。

多爾袞打敗了李自成，占領了一些城池，一個親王飛揚跋扈殺害了兩個降民，引來降民們不滿。多爾袞弄清事情前因后果，不顧阿濟格反對，大公無私命人處斬親王，給所有降民一個交待，樹立清朝威嚴公正的形象。

多爾袞返回皇宮，始終不肯奪取皇室江山，其實他并非不愿意奪取江山，因福臨是大玉兒的兒子，他不忍心與大玉兒反目成仇，只要他取代了福臨的位置，勢必引來大玉兒不滿。

多爾袞進入大殿，來到龍椅旁邊，一臉悲痛撫摸天下人都想得到的龍椅，他忍辱負重多年，一直都想當上皇帝。皇太極(聶遠 飾)逝世之后，他原本有機會做皇帝，因大玉兒的兒子福臨順應天命繼承父位，多爾袞再次把做皇帝的欲望摁壓進心中。

阿濟格勸說多爾袞拋下所有顧慮，多爾袞深謀遠慮，擔心自己做上了皇帝引發天下大亂，做皇帝容易，管理天下何其困難，多爾袞不敢輕易當上皇帝。

李自成雖已戰敗，卻依然是大清的心頭大患，多爾袞指派多鐸派兵三萬，聯合吳三桂，揮師討伐李自成。