公元1215年諸國林立，宋蒙金三國成鼎足之勢，在蒙古草原上一股強大的勢力正在集結，成吉思汗帶著三子，四子發動了對金的戰爭。當成吉思汗帶著窩闊臺與金軍正面對抗時，金軍從后方偷襲了拖雷的大營，此時拖雷的妻子貼尼即將臨盆。

拖雷帶著少數親兵回來救妻子貼尼，貼尼就在這時生下了一個男孩忽必烈。

9年后年少的忽必烈便已經騎馬馳騁草愿且愛打抱不平。

因為忽必烈犯錯被額吉罰跪，忽必烈看著了他心目中的女神伊娜。

公元1224年，9歲的忽必烈迎回了在外征戰四年的成吉思汗和蒙古勇士。

大軍回來的時忽必烈正好騎著一匹野馬不受控制，忽必烈正好沖向了回來的大軍，拖雷出手摔倒了野馬救下忽必烈，長年在外的拖雷問了名字后才知道眼前的孩子是自己的兒子忽必烈。成吉思汗很喜歡這個勇敢的小孫子，親自教忽必烈騎術。

晚宴上成吉思汗宣布不久后便要征服西夏和西域，西域的馬匹比蒙古高大要早做準備問其它人有什么想法。三子窩闊臺認蒙古的馬會吃虧，成吉思汗便問庫爾達能不能培養新的馬種。因為這個問題一直不和成吉思汗大兒子和二兒子打了起來。成吉思汗痛心的教訓兩個兒子，黃金家族之所以強大就是因為團結。

狩獵后成吉思汗送自己自己眾多孫子禮物，成吉思汗發現只有拖雷家的孩子每人只選了一樣禮物。成吉思汗看到忽必烈只選了一串普通的佛珠很好奇。忽必烈說其它的珠寶家里都有，只有這樣是家里沒有的。

孩子們走后成吉思汗問耶律楚材今天的事怎么看。耶律楚材說出貼尼教子有方但忽必烈更是難得，忽必烈眼光長遠看得到別人看不到的東西。

公元1226年經過準備后蒙古決定對西夏發動浩大的戰爭，對于窩闊臺和察合臺這樣久經沙場的將軍來說沒什么特別，然爾對于忽必烈和貴由來說卻不同了，這一次他們會隨軍出征。

蒙古軍遭到西夏頑強的抵抗，幾場戰爭下來并沒有取得優勢而此時的成吉思潮身體卻愈發虛弱，但他仍在指揮戰斗直至合圍西夏中興城，但如果不能盡早地攻下城池蒙古大軍便會面臨斷糧的困境。

在苦無破敵良策時小忽必烈站了出來，忽必烈從西夏的軍隊配置發現了中興城中根本沒有糧草而是在臨近小城，只要燒了糧草三日內中興城必破，成吉思汗哈哈大笑，年紀小小的忽必烈便展現了軍事上的天賦。

正如忽必烈所言三日后斷糧的西夏軍試圖突圍，蒙古軍合圍之軍獲得大勝活抓西夏主將。