德州，奧斯汀市。伊萊向兒子菲尼亞斯了解銀行家菲爾波特的性格，準備向他推銷自己的那塊地。在會場，伊萊與菲爾波特見面聊天，菲爾波特說出伊萊的經濟不容樂觀，還指出南德克薩斯已經無油可采了。伊萊想勸菲爾波特在奧格蘭德河谷投資，希望能一起賺錢，可菲爾波特表示不會往里投資。這時伊萊心里想站起身來走到菲爾波特身后，拿起刀將菲爾波特的一塊頭皮割了下來。珍妮來到綁塞薩爾的地方，問她媽媽人死后怎樣，媽媽告訴她人死后就會上天堂。皮特來郵局時遇到了瑪利亞，瑪利亞希望能和他聊一下，皮特答應了。瑪利亞向皮特詢問塞薩爾的情況，希望皮特能告訴她，可皮特表示他什么都不知道，瑪利亞請求他如果知道塞薩爾的消息就告訴她。伊萊表示不想把地賣給米德基夫，菲尼亞斯勸他，如果不賣地銀行就會把牧場作抵押，皮特表示不會讓任何人進入他的牧場。德克薩斯與墨西哥交界處，塞薩爾的朋友安尼塞托·皮塞涅帶領一隊來到麥卡洛家找佩德羅。皮塞涅向佩德羅詢問塞薩爾的消息，佩德羅勸皮塞涅放棄圣地亞哥計劃，不要再發起戰爭。皮塞涅表示佩德羅在兩派游走，擁有大量財富，而他們卻茹毛飲血、風餐露宿，皮塞涅覺得不公平，他要求佩德羅幫助他。1849年，小伊萊在印第安人中艱難生存，被人嘲笑、欺壓。晚上，那個女人又來找伊萊，還警告小伊萊要想和她發生關系，就不要在白天交流。兩人產生了感情。伊萊來到一個女人家里并與這個女人發生了關系。事后，女人問伊萊發生了什么事情，伊萊說自己可能要把牧場賣掉，并表示自己老了，覺得力不從心了。女人勸伊萊不要操心太多了，人死后就什么都沒有。伊萊睡著了，在夢中他夢到了那個以前幫助他的印第安人，伊萊向他說起自己的無助。伊萊醒來離開。皮特和妻子在房間里交流，妻子發覺了皮特的不對勁，詢問皮特是否有什么事，皮特否認，妻子表示她自己在跟蹤女兒的時候看到了鐵匠屋外的血，她還提出女兒最近表現很奇怪，皮特無法回答妻子，只有離開逃避。皮特來到外面喝酒，遇到了湯姆，皮特和湯姆說起殺人的情況，湯姆表示殺人都是無奈的選擇，皮特無法認同他的觀點，起身離開。這天白天，小伊萊被拉來做箭靶子，卻不小心被人射傷，伊萊生氣的沖上去與那人扭打在一起，差點被人打死。一直幫助伊萊的那個印第安人勸他不要太沖動。皮塞涅拿著佩德羅提供的東西離開，瑪利亞覺得佩德羅是在縱容皮塞涅犯罪，佩德羅告訴瑪利亞不要管這件事，當做不知道。伊萊回到家里，兒子菲尼亞斯問他去哪里了，自己很擔心伊萊。伊萊又說起賣地的事，表示自己后悔了。皮特因愧疚來到了埋葬塞薩爾的地方，準備把塞薩爾挖出來，并向他贖罪。妻子薩利到來阻止了他，薩利安慰著皮特，帶他回家了。湯姆建議把塞薩爾的尸體挪走，薩利同意了。