正清堂阿根之妻被日軍殘殺，秦爺領眾人欲找日軍拼命，傅一飛獲信趕到正清堂，勸阻秦及眾人，避免了上百人白白送死的悲劇。阿根提刀找日本人報仇，被夏醫生擊倒，押至憲兵隊。經傅一飛一番交涉，石原次郎提出比武定生死。次日，正清堂阿德三勝日本武士，石原次朗毀約放狼狗咬死阿德，秦鎮宗飛身凌空一拳，劈死狼狗，日本人兇相畢露，傅一飛軟硬兼施說動夏醫生釋放阿根，平息了一場惡斗。夏醫生教訓石原次朗光靠槍炮征服不了中國人，還需文化攻心。他懷疑傅一飛是中共特工，專為“深山老妖”間諜網而來。夏又得知“深山老妖”這個秘密吳伯齋(呂涼 飾)知道，他用盡心計欲使這個間諜網為日本人服務，同時命“灰鼠”盯緊傅一飛。