秀芬(丁嚀 飾)開始動搖信念徐仲良(張粟 飾)老潘尋找通訊密碼

日本的機關長水谷信夫(澀谷天馬 飾)開始調查老周的身份，也查到他是靜安郵局的稽查局科長，宮本把現場的情況告知了水谷信夫，還把現場遺留的槍支拿給機關長看，這把槍是由紀子的配槍，可是當年由紀子死于軍統之手，水谷信夫懷疑軍統和共產黨又合作了，下令搜查周山的辦公室，可惜毫無所獲。

這次百樂門事件謝乃恩(李幼斌 飾)為了抓共黨的特使是親自涉險的，行動都是保密的，重慶方面都是不知道的，謝乃恩的妻子有點埋怨他不顧危險，要是上峰的戴笠知道了這些就麻煩了，畢竟現在是國共合作期間，謝乃恩不以為意，他只是做自己的事情。

謝乃恩裝作很是悲傷的樣子找了徐仲良，讓他下班去悅來酒樓見面。老吳半道上攔下了徐仲良，其實也是想找個地方聊聊，安撫一下徐仲良，心情不好的徐仲良拒絕了，去了酒樓和見謝乃恩。謝乃恩一直勸著傷心的仲良要振作起來，戰爭總是要死人的，他也失去過戰友和親人，一番話下來徐仲良釋然了很多。

謝乃恩把上峰頒發的國光勛章拿給了秀芬，詢問了秀芬昨晚的情況，有點斥責秀芬不該掩護仲良的同伙離開，更是解釋自己擊斃老周是因為他先開槍的，秀芬很是生氣謝乃恩竟然殺了一個抗日的英雄，所謂的國共合作抗日也不過如此，對于自己堅信的黨國產生了動搖。

秀芬不愿意國光勛章，謝乃恩并沒有氣惱，還留下了一筆錢讓秀芬補補身體，并提醒她應該知道怎么做，而徐仲良不會知道是他槍殺老周的。謝乃恩從線人那里得知百樂門的行動是水谷信夫的陰謀，共產黨真正的特派員已經死了，通訊密碼說不定就在水谷手里，謝乃恩讓線人想辦法搞到秘密。

水谷信夫跑去靜安郵局為難伊藤，伊藤是他安排進郵局的眼睛，可是卻出了周山這個共黨份子，水谷氣勢沖沖的責問伊藤沒有辦好差事。

老潘等著徐仲良下班之后見面，現在老家那邊已經來了消息，只有“祖沖之”三個字，雖然老潘和徐仲良獲得了通訊代碼，可是就像是拿到了加了密的鎖一樣，沒有秘密他們也無法破譯其中的意思。