攜帶毒氣彈的特戰隊突襲趙家莊，發射了毒氣彈，大部分留守村民中毒死亡，玉英和孩子也被毒死。軍分區派來主力部隊支援，吉田(劉躍軍 飾)下命令撤退。大伙兒回來，看到趴在玉英身旁哭著的二壯，每個人都流出了眼淚。汪縝(董姝 飾)和趙化龍(吳樾 飾)參加了軍分區首長的研討會，商討毒氣彈的處理方法，趙化龍答應完成任務。行志遠(郭昊倫 飾)的暗殺團，陸續將已被暗殺人員的肢體獻給吉田。三炮帶著兄弟，與潘老七(王崗崗 飾)的偵緝隊交上了火，趙化龍聽見街上的槍聲，透過窗戶看見了三炮，潘老七人多勢眾，三炮僅剩的幾個兄弟全部中槍，三炮也被堵在了胡同里，化龍跑來將三炮救出一塊帶回了茶樓。行志遠深夜入戲園來找燕云飛，報告上級命令，需要燕云飛通過行天順(張立 飾)，接近吉田，實施暗殺。