汽車開至一大宅院的后門。門開了，里面的人將已經醉的不省人事的竇天寶(郭德綱 飾)扶了進去。繡房內，有人將竇天寶扶上床，放下幔帳。繡房門外，一個人影晃動。人影左顧右盼，閃身輕步走進繡房。一大群人出現在門外，為首一老者注視著屋內。屋內，剛進來的人一怔，覺出床上有人，來人忙打開衣柜門鉆入。只聽門外大喊一聲“拿下”，門開，眾仆人闖入開柜門將來人拉出。院內，老者指揮眾人將柜內人按倒在地痛打。最后老者大喊“把他頭發和眉毛全剃了”。眾人把被打之人的頭發眉毛全都給他剃了，這才將他抬?去。原來老者來捉自己小妾美娜的奸，可是對這小妾卻又百般疼愛無可奈何，總是不由自主地由著她的性子胡鬧。美娜原是竇天寶家的丫環。屋內，美娜掀開幔帳，見來是竇天寶，忙喚“少爺”。竇天寶朦朧醒來，二人訴說離別之事，美娜深念昔年天寶母親的恩情，自覺無以為報。次日天明，美娜送竇天寶離開，還往竇天寶衣兜里塞了好些錢。竇天寶回到沒溜家，卻意外的看到了十二紅，奇怪的詢問她怎么會來此。十二紅說早上喊嗓子時遇到一個叫沒溜的人，一身的傷，還說和竇天寶是朋友，人在戲班后臺呢。竇天寶急忙隨十二紅趕到戲班。李媽等?圍著躺在箱上的沒溜。竇天寶猛然發現沒溜的頭發和眉毛都沒有了，正在納悶，忽然想起夜間恍惚中聽到老者大喊“把他頭發和眉毛全剃了”，不禁大笑起來。竇天寶攙扶沒溜回家。十二紅不忘囑咐竇天寶有空來唱戲。回到家后，竇天寶詢問沒溜受傷緣由。沒溜只是胡吹牛，并不敢說實話。竇天寶輕輕點破，沒溜甚為差異，當天寶神仙一般。二人聊了一會兒，竇天寶要出去聽戲，順便好給沒溜捎點吃的回來。竇天寶來到評戲班后臺，梁大元(于謙 飾)、花玉婷、十二紅三人正在說話。彼此打過招呼，十二紅把竇天寶拉至臺角說話。十二紅依舊是問竇天寶唱評戲怎么樣，竇天寶?中卻在詫異梁大元居然認識花玉婷。郝小文突然過來焦急地對十二紅說今天《貧女淚》演李喜的人人樂沒來。十二紅聽了也十分著急，趕緊詢問竇天寶是否愿意救場。竇天寶說自己不會，京班大戲還湊合。十二紅說李喜就是唱京胡的，拉過竇天寶給他說戲。郝小文則去通知花玉婷。郝小文一推后臺門，梁大元從里面扔出一個凳子，正砸了郝小文的頭。花玉婷和梁大元一起出了后臺，對戲園的伙計說后面的戲讓十二紅唱。竇天寶扮相出奇嗓音也好，一段戲下來好聲不斷，十二紅也暗暗點頭。竇天寶下臺來，卻見十二紅正在給郝小文頭上裹傷。十二紅為難的對竇天寶說郝小文家里孩子多，全仗他掙錢養家，如今不能勒頭唱不了戲了。竇天寶立刻說要替郝小文唱戲，錢都給郝小文。后臺眾人都念竇天寶人好心善。然而這事卻不是說說就能成的，當地有一個評劇公會，要想唱戲必須先去掛號，拿上證才許唱戲。竇天寶和十二紅來到評劇公會，會長態度冷淡，十二紅只得拉竇天寶離開。十二紅每天早上帶竇天寶練功、喊嗓子。眼看日子一天天過去，竇天寶交上評劇公會的履歷卻毫無消息。竇天寶又去評劇公會詢問，會長仍然沒有發證的意思。竇天寶氣憤評劇公會這種舊社會行會欺壓藝人的行為，痛打了會長一頓。過了幾天，花玉婷又出去。竇天寶和十二紅挑班主唱《鍘閣老》，不想開戲之前評劇公會的會長帶著一個**趕到，不許竇天寶唱戲。竇天寶氣憤不已，奈何戲班中的眾人都怕會長。竇天寶與十二紅一起吃餛飩，心中暗暗決定要為窮苦藝人出口惡氣。評劇公會會長出門，上了洋車。竇天寶立刻上了另一輛洋車跟蹤。會長乘坐的洋車與一個推車漢子撞在一起，滿車的醬豆腐灑了會長一身。推車漢子要會長賠醬豆腐錢，會長讓推車漢子賠他大褂。兩個人言語不和打了起來。附近一戶人家正在修大門，上面刷白灰。主家一個大白胖子出門怕衣服沾了白灰，因此上穿了一身白大褂。不想才出得門來，就被甩了一身醬豆腐。此時竇天寶來到附近一家醬菜鋪，告訴店里的伙計有人打賣醬豆腐的。眾伙計立刻沖出去幫忙，與會長打在一處。胖子回去換了衣服，沒想到走到門口又被甩了一身醬豆腐，只得回去再換。一陣哨響，大批**趕到，經詢問原來諸人身上的不是血，是紅色的醬豆腐，于是只要求各人不要再打，趕快散去。胖子換了身紅大褂出來，心想再不怕醬豆腐了，頭上卻掉下一桶白灰來，只得又回去換衣服。竇天寶趁著會長不在，和十二紅一起唱戲。二人表演杜十娘活捉孫富，臺下掌聲雷動。竇天寶回到沒溜家里收拾東西，要和十二紅去看郝?文。沒溜笑竇天寶什么行當都唱。竇天寶說畢竟比不得京班大戲行當齊全，只能趕上什么來什么。竇天寶買好點心來到十二紅家，十二紅母親上戲班給人梳頭了，不在家。二人嬉鬧了一陣，這才同赴郝小文家。竇天寶和十二紅留下點心和錢就匆匆走了。郝小文媳婦感激不盡。會長又來戲園攪鬧，不讓竇天寶唱戲。竇天寶用計將他穩住，唱完戲又將會長打跑。