Vic等人發現Alex背景深厚強大，Connie離開戒毒所來尋找Vic，她試圖擺脫從前的生活，做Vic的線人，并且告知了Vic最近發生的青少年之間的散毒事件，有人免費發放可卡因供青少年吸毒，帶頭的青少年叫做Felipe。Sofer遭受到zayer妻子的報復，生活變得混亂。Aceveda勸Vic以正大光明的方法緝拿毒販，以免更多的青少年受到迫害。Vic將僅僅15歲的Felipe帶回警局審問，向Aceveda提議利用Felipe作為臥底打探Armadillo虛實，而Armadillo卻先向Vic宣戰，威脅Vic。Dutch和Claudette接到一宗案件，尋找患有老年癡呆癥的Jeannie，發現Jeannie經常出現在她過去回憶中的地點。Vic一直包庇Armadillo販毒，如今Armadillo日益猖獗，Vic決定采取手段抑制Armadillo活動。Dutch和Claudette四處尋找Jeannie，Connie與Vic正式簽署了線人合同，決定做Vic的長期線人。越來越多的青少年吸毒被發現，Aceveda向Vic下了最后通牒，必須立刻抓到Armadillo。Lowe準備結婚，Sofer覺得不可思議。Aceveda開始加大力度尋找Armadillo，Vic利用Felipe抓到幾名毒販卻暴露了Felipe。Sofer被告知母親不幸遭遇車禍離世，卻發現只是惡作劇。Dutch找到了Jeannie，發現她的記憶帶他們回到了當年的一宗案件中。Claudette和Aceveda著手調查Armadillo，Lawe因為考查的事情與Sofer發生爭執。Vic擔心自己和Armadillo之間的事情被發現，四處尋找Armadillo。　　Connie帶來新的線報，但提出見自己的兒子，Vic感到很為難拒絕了她。Ducth發現Jeannie當年個舊情人殺死了自己的孩子埋在了地下。Vic將Felipe送去安全的地方，Aceveda下令全面逮捕Armadillo。Vic伺機跟蹤Armadillo，以防走漏風聲，發現了中了圈套。