桂海清(黃俊鵬 飾)透露日軍建設了一座分離器工廠，樊露(王麗坤 飾)聞言立即提議強行攻擊分離器工廠，桂海清本來打算讓李克明(程皓楓 飾)中自己的圈套，一見樊露要去攻擊分離器工廠，情急之下當場反對樊露的行為，此時李克明也與桂海清立場一至，堅決反對樊露攻工廠，樊露見兩個戰友反對自己，立即命人將兩人押至一間房中關押起來，待樊露一走，李克明與桂海清忽然聽到屋外有人，兩人立即一左一右站在門邊查看動靜，片刻后茜茜推門走了進來，李克明此時看不清茜茜的面目，立即出手襲擊，待看清是茜茜之后，方才停止了襲擊，茜茜得知樊露不顧一切去強攻日軍工廠，與李克明當場就想趕去工廠，桂海清見狀攔住兩人，指出工廠有日軍重兵把守，與其強行救人，不如使計將吉綱騙至王朝舞廳，利用吉綱威脅工廠里面的日軍。

吉綱果然中計，如約而至來到王朝舞廳，剛剛進入舞廳里面，桂海清等人掏出手槍抵住了吉綱的腦袋。

此時樊露帶領一幫手下人潛入到日軍工廠里面，企圖來個突然襲擊，不料進入工廠之后，周圍迅速出現許多日軍士兵，為首的野源中佐得意洋洋的看著樊露，此時才發現樊露是王朝舞廳的花魁，雙方對峙間，桂海清押著吉綱來到，要求野源中佐放掉CPA的成員，不料吉綱忽然發瘋了一樣，當場要求野源中佐開槍射擊，

吉綱的舉動立時令現場一片大亂，雙方開始交火射擊，李克明在戰斗中為了保護樊露，不幸中彈倒地，事后樊露將李克明帶至一山中小屋休養，趁著休養的機會，李克明向樊露透露心中猜疑，指出桂海清是內奸。樊露聞言大驚，根本不相信李克明的話，李克明見狀便將懷疑理由全部說了出來，樊露聽完之后開始相信李克明的話。

茜茜來到山中小屋看望李克明，向李克明透露了吉綱的新計劃，李克明聞言叮囑茜茜小心行事，茜茜聞言拉來一張板凳坐到床邊，語重心長叮囑李克明好好休養身體，到時抗戰勝利了，自己的姐姐樊露還要與李克明進教堂結婚，李克明聞言露出了若有所思的表情。

剛剛從屋中走出來，樊露與桂海清從樓下走了上來，隨后桂海清離去，樊露拉著茜茜坐下，向茜茜透露桂海清是內奸的事情。

樊露扮成一名藝妓與松本會面，在會面過程中讓松本喝下迷幻藥，打聽到了一些機秘事情，隔天，樊露找到李克明，將之前打聽到的機秘內容全部說了出來，李克明聽完之后指出自己槍傷未愈，只能在后方觀注樊露的行動。