1907年維也納學校，校長剛進辦公室，阿道夫希特勒早早的就等在那里了，他希望校長可以再看一看自己的作品，可是校長認為一年度的入學考試已經結束了，學校不會讓加入新人了。校長看見阿道夫的水彩畫里面人物形象塑造不好，可是畫里建筑卻很工整，他覺得阿道夫的構思更缺乏創造性，他建議阿道夫去當一名建筑師。阿道夫從小的夢想就是當藝術家，他對夢想特別執著。校長建議阿道夫明年再考，阿道夫失望地頭也不回走了。阿道夫鄉下的朋友古斯特也來維也納學習，他準備跟阿道夫一起租一間公寓到學院學習。古斯特覺得阿道夫的衣服很漂亮，阿道夫心里很高興，他讓古斯特做什么事情都要充滿激情。古斯特對維也納特別向往，他很仰慕許多維也納的名人。阿道夫把古斯特帶到了剛剛租好的公寓，古斯特對未來很迷茫，他不知道自己能不能成為名人，阿道夫自己對什么都很自信，他很堅定告訴古斯特只要有信心就一定可以。公寓女管理員來找阿道夫簽租房合同，阿道夫看見女管理員穿衣服的胸口很低，他覺得女管理員這種行為是墮落的表現，他拒絕住在那里，他準備帶著古斯特重新找一間公寓。這一次，阿道夫租了一間管理員是個老女人的公寓，他剛進門就讓古斯特趕緊練習樂器，他做什么事情都很有激情。清晨，古斯特還在睡懶覺，阿道夫就開始起床洗澡，他的生活習慣特別規律。早上，阿道夫帶著古斯特去了藝術家們經常去的餐廳，他讓古斯特按照自己的行為來就餐。古斯特頭一次來餐廳，他對什么都充滿了好奇。女服務員來點餐，阿道夫都不敢跟她說話，他覺得那個女服務員是在勾引自己，他沉靜在自己未來美好生活的幻想中。夜晚，阿道夫給古斯特畫畫，他讓古斯特按照自己要求擺動作。古斯特勸阿道夫想開點，阿道夫覺得這個社會是骯臟的，他認為自己絕不會失敗，他生氣把畫畫用的東西都摔了。古斯特看出來阿道夫有偏執型精神障礙，他不敢過多跟阿道夫辯論。夜晚，阿道夫帶著古斯特去妓院，他認為妓女是這個城市丑陋的傷疤。午夜，古斯特在睡夢中驚醒，原來，阿道夫又在那兒瘋狂用白布在擦洗自己的身體，他認為這個世界是骯臟的。阿道夫帶著古斯特去了學院，阿道夫畫了一幅建筑畫，他想在校園里建一座雄偉的建筑。古斯特是學音樂的，他沒辦法在畫畫方面來跟阿道夫達到更多的精神交流。學校很多學員跟古斯特成了好朋友，他們在一起交流音樂。阿道夫跟眾人說自己認為梵高是個瘋子，他不認同梵高的作品。眾人聽了阿道夫奇怪的言論后，他們都沒有辦法跟阿道夫很好交流。阿道夫給古斯特買了一架鋼琴，古斯特心里高興壞了，阿道夫讓古斯特不要跟朋友們在一起，他認為朋友們在嘲笑古斯特土里土氣的。古斯特心里充滿了懷疑，阿道夫讓他要信任自己。阿道夫聽著古斯特給自己彈鋼琴，他沒辦法好好畫畫，他生氣把所有畫畫工具都給砸了。1907年冬天，古斯特在公寓里烤火，他建議阿道夫一起去商店買點吃的，阿道夫卻準備帶他朋友家做客，這個朋友是阿道夫在公園里面畫素描的時候認識的，這個人跟阿道夫在素描方面的很多相同的建議。古斯特穿上了自己最好的西裝，他跟著阿道夫去了那個朋友家，那個朋友跟阿道夫都是很偏執的人，他們都不吃肉，他們也不喝酒。在眾人聊天的時候，那個朋友開始對阿道夫動手動腳，阿道夫看出來這個朋友是個同性戀。一個月后，阿道夫在餐廳畫畫，女服務員看見阿道夫的建筑畫的挺好。阿道夫聽見愛慕的女神夸獎自己后，他每天加緊練習畫畫。1908年，新一輪的維也納考試開始了，阿道夫和古斯特都把自己的作品交到了學校。古斯特通過別人談話知道朋友并沒有嘲笑自己，他還邀請阿道夫去看展覽。阿道夫和古斯特到展覽館后，已經有很多人在參觀了。古斯特朋友很多，他很快融入進了朋友圈。阿道夫獨自轉悠，他跟眾人談起了自己獨特的見解，他的想法讓很多人都覺得好笑。那個女服務員也來看展覽，她跟自己愛慕者提前約好的。阿道夫看見自己喜歡的人已經有男朋友后，他生氣地準備把古斯特也帶走，古斯特不想離開，他生氣就在大廳里罵了起來。1908年維也納學校放榜日，阿道夫急忙去看榜單，他最后又落選了。古斯特通過了考核，他特別高興，他想跟阿道夫一起去慶祝。阿道夫生氣了，他把所有的怒火都發在了古斯特身上，最后古斯特也離開了他。