劉華航(林江國 飾)知道張天強(張天其 飾)背著自己偷偷逃跑出去以后，嘴上一直怪罪張天強，但心里卻非常擔心張天強被日本人抓走。但是另一邊，劉華航想要挽救更多的中國人，就向上級申請成立禁煙大隊，很快上級同意了劉華航的提議，劉華航很快就把禁煙大隊的隊伍拉起來了，并對他們進行嚴格的軍事訓練。連續幾天的嚴格訓練，禁煙大隊也該出來活動活動了，劉華航和自己的心腹一起討論晚上的搜捕行動，等一切都準備就緒后，劉華航帶著部隊大搖大擺了來到花煙館，但是花煙館得到內部消息早就關掉了生意，靜靜的等待劉華航來搜查，劉華航搜查無獲，只能喪著臉離開了。

自從禁煙大隊成立以后，于振江的生意不如以前，再加上少帥的禁煙政策一出，于振江的煙土生意非常的慘淡，所以只能破費請求馬向魁幫助自己，馬向魁一開始還在拐彎抹角的拒絕于振江，但當于振江拿出銀票的時候，馬向魁立刻露出笑容，表示要好好幫助于鎮江擺脫現狀。

馬青萍(林源 飾)知道劉華航是個英雄好漢，就親自來找劉華航支持自己的禁煙宣傳活動，劉華航以為只是口頭上支持，卻不知是要在資金上也支持他們，劉華航就請求馬青萍先去請示她父親，馬青萍看得出來劉華航沒有實權，就沒有再讓劉華航幫助自己。沒有人支持馬青萍的禁煙宣傳活動，馬青萍只好改變策略，打算排練一場禁煙小短劇，給中國人民敲響警鐘。

這幾天從城外來了幾位販賣煙土的土匪，江湖上稱為“雪上飛三兄弟”，白天三人在街道上光明正大的販賣煙土，但一直沒有人買他們的東西，他們也覺得非常的奇怪，明明奉天物產豐富，卻沒有人吸食鴉片，哥三個打算明天去日本人的地盤上繼續販賣煙土，劉華航得到消息有人在街道上公然販賣煙土，就帶著隊伍去逮捕三人，沒想到，三人非常狡猾，當眾打傷禁言善后局的人，隨后就從窗戶逃出去了，劉華航見三人身手不凡，就沒讓下屬們再去追捕。

張天強和姜大義離開于寶鳳家之后，為了能保住命，就想辦法去找人假扮成日本人，并且去于寶山的住處嚇唬嚇唬他，商量妥當后，張天強和姜大義就在大街上大搖大擺的轉悠，恰好于寶鳳出來買東西，碰見了兩人，就趕緊把兩人叫上車，并害怕兩人被日本人發現，就再次帶回了公寓。晚上，于寶山正在熟睡，聽見外面有動靜，就拿著槍小心翼翼的去開門，卻沒想到刺客眼疾手快，將于寶山一腳踹到床上，然后拿出刀子想要殺掉于寶山，幸虧張天強及時趕到，救了于寶山一命。趕走了刺客后，于寶山被嚇得遲遲不能緩過神來，張天強在外面檢查了一遍，發現刺客留下一把長匕首，于寶山看到匕首后，知道這種匕首是日本人才有的，從而才到自己的行蹤已經被日本人知道了，于寶鳳就勸哥哥去找父親幫忙，于寶山被今晚的事情嚇得只能投奔父親，張天強和姜大義相視一笑，說明兩人的計謀得逞了。

馬青萍來到旅館租了一間房間，正在給房間里的兩個愛國青年方瓊和謝強傳授馬克思主義新思想，而趙慧卿(劉叢丹 飾)了解到馬青萍的行蹤后，就給警局打電話抓捕馬青萍及兩位愛國人士，等警察趕到時，馬青萍就已經帶著兩位青年從窗戶逃出去了，警察一路追著馬青萍，馬青萍好不容易跑到人多熱鬧的大街上，卻一不小心扭到腳了，恰好被正在抓捕販毒的劉華航看到，劉華航只好先放下手頭的工作，用黃包車拉著受傷的馬青萍擺脫警察的追捕，等到了安全地方后，劉華航問其原因，馬青萍不能隨便暴露自己的身份，就只好向劉華航說謊，劉華航準備離開去執行任務，馬青萍腳傷嚴重，一時無法下地走路，劉華航又只能先送馬青萍回家。