鄂王(涂們 飾)來到了成陵，保衛成陵的達爾扈特人的首領希望鄂王能夠不背離圣主當年的遺訓，不要將成陵遷到日本人那里。

諾麗瑪(金晶 飾)懇求父親讓自己擔任游擊隊與盟署的聯絡員，鄂王不解，諾麗瑪告訴鄂王，自己對襟懷坦白的游擊隊充滿了好感，鄂王拗不過女兒只好同意。

圖圖將關在地窖中的陶德放走，陶德來到了奶牛場見到了滿達(哈斯高娃 飾)，滿達答應陶德要去榆林找蘇王(杜雨露 飾)說出真相。