阿興看上阿芳陳麗君(劉佳 飾)一心想抗日

士別三日，當刮目相看。高金榜(韓棟 飾)已是軍統局的特工，陳默人(于榮光 飾)感概萬分將兒子陳沛文(劉禹 飾)喚到身邊，陳沛文從小到大都不如高金榜優秀，陳默人一方面期盼兒子陳沛文出人頭地，一方面又擔心兒子陳沛文遇到危險。可憐天下父母心，他覺得自己不是一個好父親，導致一對兒女活了二三十年無任何建樹。

陳沛文一直想抗日殺敵，高金榜在國難當頭之時激流勇進，如今已是抗日先鋒。陳沛文自漸形穢，也想像高金榜一樣干出一番愛國事業。

高金榜與林語慧(董潔 飾)促膝長談了一番，送了事先買好的禮物給林語慧，禮物是許多個漂亮的布偶，這些漂亮的布偶栩栩如生，林語慧手捧一個布偶觀瞧，不知不覺間鼻子一酸哭了起來。她多么希望時間倒退，回到和平年代，或者戰爭立即結束，大家都過上幸福快樂的日子，她就能安心地與高金榜相守一生了。

陳麗君被日軍糟塌之后性格大變，每天形神渙散，滿腦子保家衛國的想法。陳沛文看著妹妹陳麗君一天比一天消沉，心中苦惱不已。

高金榜回到居住過的房子，兩個好兄弟已經上床睡覺，高金榜忽然產生幻覺，看到了爺爺躺在床上叫他，致使他情不自禁喊了一聲爺爺。喊完爺爺之后，他回過神來，記起爺爺已經逝世了。爺爺的死讓他加深了對陳默人的仇恨，他認定是陳默人害死了他的爺爺。

自從撞見高金榜與林語慧相戀，阿芳一直期盼兩人結婚。這次高金榜回來了，阿芳舊事重提，催促高金榜與林語慧結婚。高金榜拿心思單純的林語慧沒有辦法，只好保證結婚的時候帶阿芳一起走。阿興對干活利索的阿芳產生了好感，主動要求高金榜做月老，助他娶阿芳過門。

高金榜回南京的任務是保家衛國，陳麗君一心想抗日殺敵報貞潔被奪之仇，提出加入高金榜的抗日組織。高金榜對性格大變的陳麗君產生了不解，從阿芳嘴里打探到陳麗君轉變原因。

林語慧勸說高金榜與陳默人和解，雖然高金榜已經表示國難當頭以抗日為主，不計較與陳默人的私人恩怨，但林語慧依然放心不下，希望高金榜主動找陳默人議和。一邊是心上人，一邊是親如父親的長輩，她夾在兩人中間左右為難。