加利福尼亞州的洛杉磯，漫畫家的暴力漫畫被一一在現實中演變為真實的兇殺案，BAU開始著手調查此案。漫畫家喬尼(Jonny)被經紀人從睡夢中吵醒，經紀人認為他的新作真實黑夜(True Night)過于血腥和暴力，一邊要為此策劃賣點。在喬尼的作品簽售會上，喬尼情緒癲狂，并緊張地逃走。一路狂奔的他被一輛車撞倒，當車主上前關心他傷情時，卻被他扼住咽喉差點喘不上氣來。　　喬尼一直在給女友薇琪(vickie)留言卻沒有任何回音。BAU正在鎖定犯罪現場的中心地帶，而這正是喬尼的居住所在地，此時的喬尼的創作靈感又再次發作，同時一起作案手法相同的血腥兇殺案也隨之發生。FBI將喬尼作為嫌疑人逮捕并就罪案現場進行盤問，而喬尼對此卻一無所知，BAU認為他是名因嚴重受創而引起的壓力癥候群患者。原來就在六個月前，喬尼向薇琪求婚的那個夜晚，他們遭到了以葛倫-希爾(Glen Hill)為首的黑幫團伙的殘忍欺凌。當摩根和普蘭蒂斯來到葛倫被關押的地點時發現他已被斬首，而被身處精神病院中的喬尼依然在日日夜夜執著地給薇琪打電話......