這次探員們又接到了洛杉磯的案子，警方發現伊莎貝拉·簡死于家中，就在此前，格特魯德·斯邁爾斯也被發現死于家中。兩人相距八千米，死狀都一樣，被裹住全身窒息而死，很有可能是同一人作案。沒有強行撬鎖入室的情況，兇手不知用了什么方法哄騙受害者讓他進屋。簡要分析了案件后，探員們坐上飛機飛往洛杉磯。　　同時，洛杉磯，一名西裝革履的男士敲響了一間房門，一位女士開了門。男士自稱是FBI探員，對之前社區發生的謀殺案來了解情況，女士將他迎進了門。趁女士在廚房為他倒水的時候，男人悄悄靠近女士，掐住她的脖子，等她沒了呼吸以后，用床單裹住她的全身，逃離了現場。很快，警方發現了這名女士的尸體并確認了身份——帕特里夏·布蘭農。　　探員們到達洛杉磯后，立即分頭對案件進行調查。霍奇納和潔婼查看了從死者所住的社區傳回的監控錄像。發現兇手很聰明，巧妙地躲開了攝像。在進屋前，他好像向死者出示了證件。霍奇納以此推斷兇手應該是冒充警務人員或者根本就是警局內部的人！當地普通警員的警徽是很好的身份證明，而需要出示證件的，是FBI的探員！霍奇納立即叫加西亞排查所有探員。加西亞通過位置信息對比，發現有三名探員曾經出現在案發現場附近，但這三名探員都有不在場證明。就在這時，警方又發現了一名死者。　　探員們通過詢問第四名死者的鄰居，發現了有關兇手的重要線索：兇手的脖子上有一個蜘蛛網狀的紋身！而有這種紋身的人一般都是監獄服刑出獄人員！警方公布了嫌犯的側寫：四十歲左右白人男性，有服刑經歷，口齒伶俐，擅長社交，表面人畜無害。摩根和羅西再次來到犯罪現場時，發現離現場不遠的社區也發生了謀殺案，加西亞調查發現這四起案件犯罪現場周圍都發生過犯罪案件。兇手通過一定途徑了解了警情并以此作為進入受害者屋子的借口！探員們決定設計讓兇手掉入陷阱。　　正在開車的兇手聽到廣播里傳來某個街區發生案件，他連忙記下地址開車前往。警方將一切都安排好了，兇手到達目的地后很快發現了下手目標。他正要上前敲門，一位警員叫住了他，警員提出要看兇手的證件，兇手卻掏出了一把槍朝警員開了一槍，警員倒地前也打中了兇手，兇手帶傷逃跑了。警員向探員們交代，他看到兇手的車上有一頂帽子，那頂帽子是羅素營1988年畢業生的紀念品！這肯定是兇手偷來的。加西亞調查發現1988年羅素營的畢業生住在洛杉磯的有兩個：格林和埃德。格林的羅素帽還在，而埃德沒有回復并且沒有音信。警方來到埃德的家里，發現埃德死了，是被人殺死的。警方還發現埃德退休后經常幫助服刑出獄人員回歸社會，他真是一個好人。這一系列線索綜合起來，警方很快鎖定了目標：安德魯。他在高中時曾被幾個女同學開玩笑裹在體操墊里差點窒息而死，這也難怪他要用這個方法殺死那些人了。警方立刻全城通緝安德魯。　　安德魯帶傷逃跑了，當他跑到一個收費站時，警方發現了他，他感覺不對勁連忙下車劫持了一位女士。探員們很快趕到制服了兇手。案子結束了，摩根和女朋友打著電話正從商店出來，突然一個男人撞了一下他，摩根很快發現他被下藥了，又出現了四五個男人對摩根拳打腳踢，最后帶走了摩根。