馬修到監獄審問犯人考德威爾團長，薩圖乘船到對面岸上見媽媽。戴安娜為自己生活在都是女巫城市，卻找不到一個老師而難過。戴安娜坐在大家旁邊，聽大家說諾曼女士跟別人講過水果事件，她只是笑笑。馬修建議讓瑪麗·席德妮當戴安娜老師，瑪麗·席德妮是練習煉金術，并且很有風趣的女人，戴安娜對瑪麗·席德妮感興趣。馬修把戴安娜引薦給瑪麗·席德妮認識，瑪麗·席德妮喜歡戴安娜。戴安娜發現瑪麗·席德妮寫上裝飾品變成一條小蛇，趕緊把小蛇抓住，讓仆人拿走。馬修讓瑪麗·席德妮幫忙找女巫，瑪麗·席德妮心悅馬修，可馬修一心只在戴安娜身上，所以對于找女巫之事，瑪麗·席德妮真的幫不上忙。馬修去找伯利，伯利指出馬修供詞遺漏地方，那就是艾格尼絲·桑普森的監禁，馬修覺得沒必要提出來。伯利告訴馬修，一位牧師問了他的一位教區居民，關于可以巫術問題，不久之后就病了，馬修不想接受此案子，伯利便說巫師湯姆·考德威爾在審訊期間威脅過國王，然后讓馬修湯姆·考德威爾，看看女巫在策劃什么。哈伯德神父手下馬修今晚七點之前，帶上戴安娜一起去見哈伯德神父。馬修回家將此事告知于戴安娜，戴安娜不認識安德魯·哈伯德，馬修便解釋，安德魯·哈伯德是統治倫敦的吸血鬼，黑死病在一三四八年到來，除了一個叫做哈伯德神父的牧師沒逃，其他人都逃走了，哈伯德神父照顧病人，直到最后死于疾病，期間自掘墳墓，爬進去等待上帝的降臨，再次爬出來的時候，他預言了神的復活，有人把他變成吸血鬼，但沒人承認。馬修不讓戴安娜叫哈伯德神父吸血，戴安娜不理解，馬修只好說，哈伯德和克萊蒙特家族有井水不犯河水的盟約。馬修帶戴安娜去見哈伯德神父，有人主動向哈伯德神父獻血，馬修卻保護戴安娜，不讓哈伯德神父吸戴安娜血。哈伯德神父看見戴安娜脖子上咬痕，說他尊重和飛利浦·克萊蒙特之間的約定，讓馬修前來，馬修不但帶來女巫，女巫身上還有咬痕，本來女巫和吸血鬼的關系就足夠罪惡，但如果女巫發現馬修未經同意就吸血，會被處死的，如果女巫是自愿的，則會被驅逐英國。戴安娜見哈伯德神父不太好對付，便說出自愿獻血給馬修的原因。戴安娜的做法雖然過于草率，但馬修喜歡?；卣荫R修借錢，戴安娜帶弗朗索瓦絲逛街，偶遇諾曼女士，然后趁馬修不在家，帶諾曼女士回家測試魔法。諾曼女士將雞蛋擺在桌上，戴安娜念咒語，讓雞蛋孵出小雞。諾曼女士見識到戴安娜的魔法，愿意幫戴安娜找英國最強大的女巫古迪·奧爾索普。基特接馬修錢，帶去玩賭博，把對方贏得傾家蕩產，才覺得馬修有一點以前的樣子。離開賭館，馬修看見了佩卡姆?？嫉峦柦挥膳蹇穼弳?，馬修請佩卡姆抽出時間，讓他來審問考德威爾，佩卡姆不愿意。基特向馬修打聽未來，馬修說了一會，辭別基特。戴安娜看見桌上文件，跟倫敦一位大人審問一位巫師有關，便去問馬修，馬修解釋一番。馬修帶戴安娜見古迪·奧爾索普，古迪·奧爾索普為了防止有人偷窺，把門關上，探測戴安娜的魔法，果真如她所料。古迪·奧爾索普告訴戴安娜，很久之前占卜就預言出戴安娜回來，所以等了戴安娜很久，因為蘇格蘭狩巫活動，艾格尼絲·桑普森已經被囚禁，他們種族只剩下三人，而戴安娜是織咒人，咒語制造者，姑媽莎拉很有天賦，她卻不擅長咒語。戴安娜是織咒語難得一遇的天才，古迪·奧爾索普愿意教戴安娜，可惜必須經過其他女巫同意才行。戴安娜告訴女巫們，她被下咒，需要大家的幫助，除了諾曼女士，其他人都排斥戴安娜，古迪·奧爾索普替戴安娜說話，讓大家接納戴安娜。大家確信戴安娜真的是女巫以后，開始接納戴安娜。哈伯德神父讓馬修救救考德威爾，因為他是無辜的，馬修不愿意，哈伯德神父用飛利浦·克萊蒙特要挾馬修。馬修不知道怎么辦，于是將此事告訴基特，基特建議馬修聯系飛利浦，馬修不敢讓爸爸知道戴安娜的存在，于是殺死了考德威爾。戴安娜興沖沖地對馬修說，理事會同意訓練她，發現馬修不對勁，猜想湯姆被馬修殺死了。馬修解釋，他是為了保證戴安娜的安全，戴安娜不認同馬修看法。哈伯德神父帶領大家悼念湯姆·考德威爾以后，寫一封信，讓人親自送到飛利浦·克萊蒙特手上。伯利訓斥馬修，被女巫迷惑，殺死湯姆·考德威，不再聽從女王指示。